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調研機構

背景解密

榮盛發展

002146

4.54%

買入

中信證券

榮盛發展（002146）今年以來的估值處於困境，因為公司優勢表現在土地儲備、銷售和結算，隨著二三線城市限購和謹慎拿地策略推出，公司高增長潛力被質疑，儘管如此，公司管控架構依然良好，高推貨和理性定價能部分解決需求困擾，應該核心競爭力依然具備，維持買入評級。

天馬股份

002122

3.56%

買入

海通證券

公司擁有“材料-軸承-裝備”三位一體的完整産業鏈，可向上下游拓展的技術、裝備和品牌優勢使公司具備向高端轉移和進口替代的空間。國內中高端軸承主要依靠進口，隨著國內對中高端軸承需求的逐步擴大，進口替代空間巨大。公司主營軸承與重型數控機床産品的研究、開發與製造，是國內高端裝備製造業中軸承和機床行業龍頭。公司在浙江（杭州、德清）、四川（成都）、貴州、北京分別擁有軸承製造基地，在齊齊哈爾擁有數控機床製造基地；德清基地因具備區位優勢及碼頭方便大型零件海上運輸，從而將面臨更廣闊發展空間。

勁勝股份

300083

2.88%

推薦

國信證券

股權激勵計劃是未來業績釋放的保證，公司主要客戶為三星、華為、中興等著名終端製造廠商。受益於下游市場需求旺盛，三星、華為和中興等手機終端廠商紛紛擴産。與此同時，公司産能擴張步伐也在推進中，預計11-13年精密結構件産能將分別達到1.1億套/年、1.7億套/年和2.0億套/年。 根據公司産能的釋放，預計2011-2013年公司的營業收入分別為14.79億元、25.45億元和32.55億元，歸屬於母公司凈利潤分別為0.97億元、1.59億元和2.10億元，對應每股收益分別為0.49元、0.79元和1.05元，業績未來三年複合增長率達到41%，給予推薦評級。

大華股份

002236

2.14%

增持

安信證券

 展望未來，公司的增長主要來自三個方面，一是隨著平安城市向三、四級城市深入，高鐵、公路等基礎設施大量建設，車載DVR産品需求釋放等因素推動下，DVR産品有望保持快速增長；二是公司依託在安防領域的持續技術積累，開發出的前端球機、模擬攝像機以及智慧交通産品將逐步大批量銷售；三是公司已經確立了由産品提供商向向工程商、服務商和運營參與商等多元一體的角色轉換的發展思路，一方面承攬系統集成業務，另一方面切入到安防服務運營領域，拓展出新的業務和盈利模式。考慮股權激勵新增股本，不考慮激勵費用的條件下，預測公司2011 年EPS分別為3.67元，考慮到公司高速增長明確，且具有物聯網概念，首次給予增持-A投資評級。

朗源股份

300175

10.00%

買入

中信證券

在全球葡萄幹貿易格局發生變化，歐盟進口需求持續轉向中國的行業背景下，作為國內標準化水平最高，産銷規模最大，擁有高端客戶最多的果品供應商，未來三年，公司産能擴張迅速，産品線逐年豐富，出口訂單飽滿，業績有望持續快速增長，預計11-13年EPS分別為0.65、0.95和1.3元，維持買入評級。