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調研機構

背景解密

聖農發展

002299

6.57%

強烈推薦

招商證券

聖農發展在畜禽養殖企業處於龍頭地位，産品在高端客戶市場供不應求且有一定的市場溢價，預計未來三年每股收益0.59元、0.86 元和1.14元。未來三年複合增長率超過50%，維持“強烈推薦-A”的投資評級。

山東黃金

600547

6.51%

審慎推薦

中金

金價顯著上漲（環比+8.4%）以及礦産金産量增加（環比+6.5%）是公司業績大幅提高的原因。鋻於公司上半年礦産金産量和盈利超出中金預期，上調2011年與2012年EPS的預測至1.41元與1.63元，對應2011/2012市盈率為35.2/30.5倍。看好金價走勢，公司礦産金産量也保持穩定增長，盈利確定性較強，目前估值也較為合理，但股價短期內缺乏上漲動力；如果歐債危機繼續惡化或美國推出新一輪量化寬鬆，將為股價上漲提供催化劑。維持“審慎推薦”評級。

維爾利

300190

3.71%

增持

申銀萬國

維爾利基於技術優勢延伸産業鏈，進入郵寄垃圾處理領域，有望分享千億市場空間，採用BOT模式運營常州垃圾滲濾液處理項目，成為國內首創的示範樣本，有助於提高公司收入的穩定性，綜合考慮公司原有主業優勢以及未來進入的巨大市場空間，看好公司長期增長，預計11-13年EPS分別為1.12、1.74和2.51元，首次評級增持。

辰州礦業

002155

3.46%

推薦

中金

由於公司資産減值損失計提進度好于預期，另外在建重點項目在下半年陸續建成並開始貢獻産量，自産礦比例上升有助於毛利率的提高，因此上調2011、2012年每股收益至 1.14、1.32元，對應2011、2012年市盈率為29.8、25.7倍。中金看好公司金銻鎢良好基本面，維持“推薦”評級。

大商股份

600694

1.46%

買入

華泰聯合

由於大商股份去年四季度單季業績較差，投資者不免擔心公司業績逐步釋放的趨勢改變，一季度優秀的業績應能化解大家的擔憂。其實從去年股東大會至今，關於大商股份未來發展的許多疑問已經漸漸出現答案：公司希望利用好資本市場的融資平臺以求進一步發展的態度是比較明確的，而隨之出現的是對大商股份這個上市公司平臺的重視、在投資者關繫上的改善以及業績逐步釋放的趨勢。