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調研機構

背景解密

萊美藥業

300006

9.69%

買入

中信證券

萊美藥業是抗感染藥和特色專科用藥龍頭企業，埃索美拉睉有望推動公司成為大市值企業。隨著現有産品産能不斷釋放、新藥推出，公司未來將步入發展快車道，預計11-13年EPS分別為1.05、1.59和2.17元，首次予以買入評級。

大華股份

002236

7.29%

買入

海通證券

大華股份受益於中低端DVR需求帶來的行業成長機會，且在N6平臺的拉動下，後端産品有望回到更高增長的軌道上；前端産品在上半年增速大超預期，預示著公司前端産品具備較大的競爭力，且已經被市場接受，下半年持續放量的可能性較大。

昆明制藥

600422

6.25%

謹慎推薦

國信證券

總體看，公司有條件和動力推動基本面不斷改善、業績快速增長：公司以植物藥為主的産品系列基礎良好，核心産品血塞通擴産及進入基藥目錄後銷售有望放量，股權激勵增添動能，預計11-13年EPS0.40、0.57和0.80元，同比增長45%、45%、40%，考慮到公司基本面改善速度和強度有可能超出預期，給予“謹慎推薦”評級。

碧水源

300070

4.38%

買入

申銀萬國

碧水源受益於行業政策的支持以及憑藉工程、技術、資金實力的全國佈局，將帶來訂單的持續釋放，保守測算，公司11-13年EPS分別為1.25、1.96、2.90元，未來三年利潤複合增長率可達53%。考慮到公司未來利潤成長速度和確定性，以及工業污水、給水和凈水器領域從2012年上半年可能帶來的驚喜，公司估值偏低，維持“買入”評級。

興蓉投資

000598

2.22%

買入

中信證券

鋻於十二五我國新增污水處理設施建設可能更多向中西部地區傾斜，公司有望獲得廣闊的發展空間，同時集團承諾後期會將正在培育期滲濾液項目的興蓉再生能源公司全部權益轉讓給公司，因此公司有望向水務和環保綜合服務商的轉變。基於此，將公司11-13年EPS上調至1、1.15和1.3元，維持買入評級。