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調研機構

背景解密

同仁堂

600085

9.98%

推薦

華創證券

同仁堂今年聚焦醫藥工業、繼續擴大OTC渠道優勢，內部成本控制+管理層獎勵基金改善盈利能力，而投資同仁堂商業提供公司銷售平臺，預測11-13年每股收益分別為0.79元、0.93元、1.14元，結合目前市場情況，公司短期內獲利能加仍會持續增加，給予“推薦”評級。

朗源股份

300175

5.36%

買入

中信證券

上半年公司訂單價格執行情況良好，新年度葡萄幹市場有望量增價穩，作為國內優勢果品供應商，未來三年公司産能將快速增長，産品線逐年豐富，出口訂單飽滿，業績也將持續快速增長。 就下半年而言，在重組資金儲備下，三季度有望獲得大訂單，四季度將兌現高增長，預計11-13年EPS分別為0.65、0.95和1.3元，維持買入評級。

大富科技

300134

4.71%

推薦

國信證券

由於行業下游集中度較高，無線投資整體持平，市場對大富科技能否繼續高速增長存在疑慮。實際上，這一趨勢仍能延續，動力來自：（1）同華為的合作走向深化。一方面現有産品通過伴隨華為走向海外有望繼續增長，另一方面新産品（塔放及微波）將逐步進入華為供應體系。（2）逐步開拓新客戶。因主設備商供應鏈向中國轉移，公司仍有較大成長空間。預計11年同愛立信合作將繼續加強，同阿朗的合作也有望在未來幾年取得突破。

碧水源

300070

3.91%

買入

申銀萬國

碧水源受益於行業政策的支持以及憑藉工程、技術、資金實力的全國佈局，將帶來訂單的持續釋放，保守測算，公司11-13年EPS分別為1.25、1.96、2.90元，未來三年利潤複合增長率可達53%。考慮到公司未來利潤成長速度和確定性，以及工業污水、給水和凈水器領域從2012年上半年可能帶來的驚喜，公司估值偏低，維持“買入”評級。

福建水泥

600802

2.15%

增持

申銀萬國

中報業績提升進一步證明了公司經營正在進入拐點區域，隨著大股東福建能源集團入主，公司經營管理將會有明顯改善，也將給公司帶來新的發展機遇，維持增持評級。