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背景解密

江西水泥

000789

10.04%

買入

華泰聯合

江西水泥將繼續受益於“十二五”期間江西省城鎮化建設向上增長的趨勢，産量增速每年或可達到10%以上。公司2011-2012年業績有望大幅改善，其源於三個方面：一是公司市場集中在江西，而江西價格提升幅度較大，且或維持相對高位運行；二是無煙煤改造及噸煤耗降低可有效縮減生産成本；三是公司三項費用率有望穩步降低。預計公司2011-2012年EPS為0.95和1.20元，首次給予買入評級。

杭氧股份

002430

6.34%

增持

申銀萬國

重大氣體項目投資顯示了公司對發展氣體業務的信心，現有氣體項目大多數將在11-12年投産，未來氣體業務産生的現金流將有助於公司實現投資-現金-投資的良性循環。基於此，將公司11-12年EPS提高至1.18、1.54和1.89元，重申增持評級。

上海汽車

600104

4.79%

買入

中信證券

乘用車市場的持續火爆提升了去年的經營業績，公司是汽車行業龍頭，受益於子公司市場地位提升和中高端車需求，未來盈利有持續快速增長的潛力，預計11-12年EPS分別為1.87和2.26元，上調評級至買入。

中南建設

000961

4.57%

買入

中信證券

市場對三線城市可能出臺的限購令擔心過度，中南建設所處的城市除青島外都不限購，未來公司經營不會受到太大的衝擊。建築業務方面，公司在住宅産業化業務研發方面的持續努力將受到豐厚的業績回報，預計11-13年EPS分別為0.99、1.59和2.06元，維持買入評級。

中國化學

601117

4.17%

增持

申銀萬國

中國化學去年經營情況符合預期，海外收入增長帶來毛利率水平的提高，公司新簽合同增速與收入比較08-09年有較大增長，伴隨著海外景氣明顯復蘇，公司後續增長動力強勁，而強大的技術優勢則有望成為公司重要的增長引擎，維持增持評級。