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穩健投資 注重客戶需求

發佈時間:2012年08月08日 06:12 | 進入復興論壇 | 來源:東方網 | 手機看視頻


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  蘇雲雁女士現任招商證券柳州市解放北路營業部高級投資顧問。自2006年加入招商證券以來,一直從事客戶服務工作,積累了豐富的知識和專業經驗。蘇雲雁致力於打造招商證券“智遠理財”的高端財富管理品牌,深受客戶信賴。

  穩健投資是蘇雲雁女士一直以來崇尚的投資理念。無論是“稀土熱”還是“金改熱”,這類由遊資支撐的行情都沒有成為她與客戶交流的主題。蘇雲雁向客戶介紹與國家長期戰略相吻合的環保板塊以及降息週期下的保險板塊,並取得戰勝大盤的正收益;在銀行存款利率一降再降的情況下,建議客戶使用富餘資金參與固定收益類産品和國債逆回購的投資,成功回避了通貨膨脹的風險。

  蘇雲雁女士不僅努力為客戶資産增值保值,同時還注重客戶體驗,關注客戶綜合需求。通過與客戶的充分溝通,建立客戶服務檔案,總結分析客戶投資規律,從中發現客戶的潛在需求,有針對性地進行深度服務、風險管理、産品創新,為客戶提供合適的投資諮詢服務。在提供專業服務的同時,為客戶的事業及生活提供力所能及的幫助,進一步地贏得客戶的信賴。(CIS)

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