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隨著夏季用煤高峰的來臨，我們近期看到了煤價逐漸企穩並有所反彈的走勢，港口庫存也下降至828.5萬噸水平，我們預期隨著8月份來臨，港口庫存將回歸至正常區間，符合我們在前期報告中的判斷。從SHIBOR利率上看，流動性仍在繼續好轉，通脹壓力緩解，市場預期7月份CPI數據有望跌至2以下，這給貨幣政策帶來了較大空間，M1數據也在弱勢回升中，因此我們對下半年尤其是4季度仍較為看好，經濟自主性復蘇在緩慢進行中;近期國際大宗走強也有助於國內資源股的表現。同時我們強調，下半年選擇優質股仍很重要，今年仍是煤炭公司業績分化的年份。我們繼續建議投資者持有煤炭優質股，推薦：永泰能源、山煤國際、潞安環能、蘭花科創、國投新集、冀中能源、盤江股份。（中信建投研發部）
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