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一週觀點：政策轉向確立，社會辦醫帶來制度紅利。以廣東省基藥招標為象徵的政策轉向已基本確立，品牌普藥和優秀獨家品種在招標獲得了真正的“質量溢價”。在我們年初開始的對於政策轉向的預期後，去年超跌的普藥和流通細分行業已經完成了盈利築底和估值修復，未來更為值得關注的是醫藥企業成長中堅，它們是帶領醫藥行業走向趨勢性機會的關鍵力量。醫療改革是個系統工程，社會辦醫可能是盤活醫療體制的關鍵一步，把財政無力負擔的公立醫院隱形補貼推向市場，醫院産業私有化的放開將帶給醫藥行業製造、流通、終端銷售帶來深刻變革。我們建議關注創新與國際化路徑的成長中堅：恒瑞醫藥、華東醫藥、天士力；同時繼續關注轉向預期+估值修復組合：華潤雙鶴、國藥股份、國藥一致；無邊界擴張行業的整合者：康美藥業、爾康制藥；社會辦醫潮中關注：通策醫療、金陵藥業。（國泰君安證券）
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