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擬發行6.92億股吸收合併尖山光電,資産預估值18億
因2006年、2007年、2008年連續3年虧損,自2009年5月27日暫停上市的*ST北生(600556),今日推出一份最新重組預案。
*ST北生擬以每股2.6元的價格,向浙江尖山光電股份有限公司全體26名股東發行6.92億股吸收合併尖山光電,並擬向債權人浙江郡原地産股份有限公司發行2707萬股股份,收購其在公司破産重組過程中向公司提供資金而形成的債權餘額。
*ST北生公告披露,本次交易包括發行股份吸收合併尖山光電及向債權人郡原地産發行股份收購債權兩部分內容,換股吸收合併尖山光電、向債權人發行股份收購債權構成本次交易不可分割的整體,若其中任一交易未獲通過或批准,則上述各項交易自動失效並終止實施。
根據公司與尖山光電簽署的附生效條件的 《吸收合併協議》,公司向尖山光電全體股東發行股份吸收合併完成後,公司仍將存續,尖山光電法人資格將予以登出。本次擬吸收合併資産于評估基準日(即2012年5月31日)的預估值為18億元。
同時,根據公司與郡原地産簽署的附生效條件的《收購債權協議》,公司擬向債權人郡原地産發行股份,收購其在公司破産重組過程中向公司提供資金而形成的債權餘額。本次擬收購郡原地産持有的公司債權預估值為7037萬元。據此計算,本次新增股份收購債權發行的股份數量約為2707萬股。
*ST北生表示,通過本次交易,公司將獲取優質資産,轉型進入光伏産業,改變主營業務持續虧損的局面,恢復並增強上市公司持續經營能力。
公告披露,尖山光電作為國內少數包括了單晶硅棒、多晶鑄錠、硅片、電池片、組件到光伏電站一體化的光伏企業,具有較強實力。為進一步提升盈利水平、增強抵禦市場風險的能力,尖山光電未來發展規劃將側重於垂直一體化,産業鏈條向發電站建設延伸。因此,尖山光電需要利用資本平臺,抓住光伏産業發展的有利時機,拓寬融資渠道。尖山光電2010年度及2011年度太陽能電池及組件主營業務利潤分別為2.76億元和1.82億元。
另外值得關注的是,超級散戶吳鳴霄早已潛伏*ST北生。截至2011年12月31日,吳鳴霄持股1400萬股,佔比3.55%,為公司第五大股東。