經濟觀察網 記者 藍彬珍

　　2012年5月9日，交通銀行股份有限公司（以下簡稱“交通銀行”）在上海召開了2012年第一次臨時股東大會。會議通過了交行募集566億資金規模的A+H定向再融資方案。

　　據悉，會議同意交行採用A+H定向增發的方式再融資，用於補充核心資本。發行規模為123.77億股（現有股本的20%），募集資金總額約為人民幣566億元。其中，向財政部、社保基金理事會、平安資産、一汽集團、上海海煙、浙江煙草、雲南紅塔7家特定投資者發行A股共計65.42億股，發行價格4.55元/股，募集資金規模約人民幣297.65億元；向財政部、匯豐銀行、社保基金理事會、Best Investment、中壽（海外）、中再資産、新華人壽等特定投資者發行H股共計58.35億股，發行價格5.63港元/股，募集資金規模約港幣328.52億元。

　　近日，交行包括錢文揮副行長在內的高管曾表示，公開增發、配股或者發行可轉債三種融資方式都或多或少受到限制，綜合考慮A+H定向增發的方式再融資方式最合適。目前交行的核心資本充足率只有9.39%，補充資本符合交行未來中長期發展利益。如果不融資，交行十二五規劃實現、兩化一行戰略實施都將會受到影響，更重要的是交行要為新的資本充足率管理辦法實施做準備，交行目前資本充足率不到9.5%，作為一家大型銀行顯然存在問題。

　　同時交行內部還認為，交行近幾年成績單比較亮麗，業務增長戰略轉型發展良好，但股價卻沒有很好發掘出來，這與大行核心資本充足率較低有關係，如果交行融資補充了核心資本，未來幾年的發展則少了諸多顧慮。

　　據悉，此次股東大會通過定向增發方案後，還需報請中國銀監會、中國證監會等監管機構核準。交行方面表示，交行此次定向增發如能成功實施，其資本充足率及核心資本充足率將得以提高，有助於交行“走國際化、綜合化道路，建設以財富管理為特色的一流公眾持股銀行集團”（“兩化一行”）發展戰略的有序推進，有助於交行盈利能力和抗風險能力的提升，持續為股東創造價值。

　　同時，會議還審議通過了《關於修訂的議案》、《2011年度財務決算報告》、《2011年度利潤分配方案》。