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新華網北京5月9日專電(記者 劉詩平 王濤)交通銀行2012年第一次臨時股東大會9日高票通過非公開發行A股和H股股票方案,同意交行非公開發行融資總額約566億元,用於補充核心資本。
“議案高票通過,體現了股東、尤其是中小股東對交行本次非公開發行議案的廣泛支持,對銀行未來提升股東價值的努力充滿信心。”交行有關負責人説。
此次會議同意交行採用A+H定向增發的方式再融資。發行規模123.77億股(現有股本的20%),募集資金總額約566億元。
其中,向財政部、社保基金理事會、平安資産、一汽集團、上海海煙、浙江煙草、雲南紅塔7家特定投資者發行A股65.42億股,發行價格4.55元/股,募集資金規模約297.65億元;向財政部、匯豐銀行、社保基金理事會、Best Investment、中壽(海外)、中再資産、新華人壽等特定投資者發行H股58.35億股,發行價格5.63港元/股,募集資金規模約328.52億港元。
交行此次定向增發如能成功實施,其資本充足率及核心資本充足率將得以提高,有助於交行發展戰略的有序推進,有助於交行盈利能力和抗風險能力的提升。
截至今年3月末,交行資本充足率和核心資本充足率分別為12.42%和9.39%。
據悉,交行此次股東大會通過定向增發方案後,還需報請中國銀監會、中國證監會等監管機構核準。