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交行通過A+H股定向增發方案 募資總額將達566億元

發佈時間:2012年05月09日 18:34 | 進入復興論壇 | 來源:第一財經 | 手機看視頻


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  第

  一財經記者5月9日從交通銀行(601328.SH;03328.HK)今年首次臨時股東大會獲悉,該行以98.6%的贊成率高票通過非公開發行A、H股股票方案。

  股東大會同意交行採用A+H股定向增發的方式再融資,用於補充核心資本;發行規模為123.77億股(現有股本的20%),募集資金總額約為人民幣566億元。

  其中,交行將向財政部、社保基金理事會、平安資産、一汽集團、上海海煙、浙江煙草、雲南紅塔7家特定投資者發行A股共計65.42億股,發行價格4.55元/股,募集資金規模約297.65億元;向財政部、匯豐銀行、社保基金理事會、Best Investment、中壽(海外)、中再資産、新華人壽等特定投資者發行H股共計58.35億股,發行價格5.63港元/股,募集資金規模約港幣328.52億元。

  交行表示,此次股東大會通過定向增發方案後,還需報請銀監會、證監會等監管機構核準;交行此次定向增發如能成功實施,其資本充足率及核心資本充足率將得以提高。

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