全景網5月4日訊 中國醫藥（600056）週五晚間公告稱，擬以換股方式吸收合併天方藥業，並向通用技術集團及其下屬的醫控公司及天方集團非公開發行股份購買資産，同時，公司擬向不超過10名投資者非公開發行股份以實現配套融資。

　　公告稱，中國醫藥的換股價格為20.74元/股；天方藥業的換股價格為6.39元/股，天方藥業與中國醫藥的換股比例為1:0.308。2011年度利潤分配方案實施完畢後，中國醫藥換股價格將調整為20.64元/股，天方藥業與中國醫藥的換股比例將調整為1:0.310。

　　同時，中國醫藥擬向通用技術集團及其下屬的醫控公司及天方集團非公開發行股份購買資産，擬購買資産為通用技術集團持有的三洋公司35%股權、新興華康100%股權，醫控公司持有的武漢鑫益51%股權，以及天方集團持有的新疆天方65.33%股權。

　　中國醫藥本次擬購買資産的預估值合計約為2.97億元，較賬面值凈額約1.77億元增值約67.6%。本次發行價格為20.74元/股，擬發行約1438萬股。2011年度利潤分配方案實施完畢後，中國醫藥的發行價格將調整為20.64元/股。

　　此外，中國醫藥擬通過向不超過10名投資者非公開發行股份的方式進行配套融資。發行價格為20.74元/股，2011年度利潤分配方案實施完畢後，發行價格將調整為不低於20.64元/股，本次非公開發行股份配套融資的金額不超過本次重組交易總金額的25%，募集資金將用於補充流動資金。經初步測算，配套融資金額不超過9.94億元。

　　公告稱，本次重組將實現通用技術集團醫藥資産整體上市，重組完成後，存續公司中國醫藥將成為通用技術集團下屬唯一的上市醫藥平臺，總股本將達到5.04億股。通用技術集團直接和間接合計持有存續公司中國醫藥的股份比例預計約為50.82%。

　　中國醫藥股票自2011年11月16日起停牌，並將於董事會審議通過本次重大資産重組預案後向上證所申請股票復牌。（全景網/邱璧徽）