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招行拆東墻補西墻 未來四年發債或超2600億

發佈時間:2012年04月17日 10:27 | 進入復興論壇 | 來源:第一財經日報 | 手機看視頻


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  楊佼

  日前,招商銀行公告稱,將於5月30日召開2011年度股東大會,審議發行230億元人民幣次級債,以及在2015年前發行總額不超過負債餘額10%的金融債券。據此計算,招行未來四年左右時間裏,發債規模將達到2800億元左右。

  若不計算次級債和小微金融債,自去年4月以來,已有招行、興業、光大三家銀行拋出的金融債發行計劃。而上述銀行亦明確表示,發行金融債券可有效緩解資金缺口壓力,並開拓資金來源,支撐其未來的負債經營。

  2800億發債計劃

  招行稱,總額為230億的次級債,擬在今年12月31日前發行舊式次級債券,或在2013年12月31日前發行符合中國銀監會要求的新式二級資本債,上述兩項合計金額不超過230億元(或其他等值貨幣)。

  此外,招商銀行還準備在截至2015年6月30日前,發行不超過負債餘額的10%的金融債券,負債餘額按其上年末全折人民幣負債餘額數核定。債券類型包括在境內市場、境外市場及離岸市場發行的人民幣債券及存款證、外幣債券及存款證等。

  年報顯示,截至2011年底,招商銀行負債總額為2.62萬億元,以此計算,其可發人民幣債券餘額為2620億元。

  除了招商銀行之外,去年以來,已有多家銀行提出了發行金融債的計劃。其中,興業銀行去年4月19日舉行的2010年股東大會通過了2011~2012年發行不超過500億元金融債券的議案。去年9月,光大銀行股東大會通過了2011~2013年在境內外發行不超過負債餘額5%金融債的議案。

  據此計算,如果順利完成發行,僅上述三家銀行的金融債發行規模就達到了4000億元左右。但截至目前,這三家銀行的金融債發行計劃均未能實施。

  拆東墻補西墻

  武漢科技大學教授董登新認為,銀行急於發行金融債的一大原因在於,其急需資金補充來源,緩解資金缺口壓力。

  而招行在公告中稱,前述230億元次級債將用於替換即將於2013 年9月需贖回的等額舊式次級債。據興業銀行披露,其今明兩年超過500億元主動負債到期。其中,2012年110億元協議存款及120億元金融債券到期,2013年將有249億元協議存款和約40億元金融債到期。

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