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北京銀行溢價增發 再融資募資118億元

發佈時間:2012年03月28日 10:06 | 進入復興論壇 | 來源:《財經》 | 手機看視頻


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  【《財經》(博客,微博)綜合報道】

  北京銀行今日公告稱,該行再融資已順利完成,共籌集資金118億元,增發價10.67元/股。華泰汽車、中信證券、泰康人壽等9家投資者參與了此次認購。此次非公開發行是北京銀行自2007年首發後的首次再融資。

  此次募集資金在扣除相關發行費用後,全部用於補充北京銀行的核心資本金。這將極大提高該行資本充足率水平,為全面實施品牌化經營、區域化佈局、綜合化發展、國際化合作發展戰略奠定基礎。

  值得一提的是,截至昨日收盤,北京銀行股價僅為9.95元/股,而本次增發價格經除息調整後為10.67元/股,這意味著9大新股東入股即顯浮虧,此前北京銀行有意在股價回升至一定水平再實施其融資計劃。

  據了解,此次非公開發行引入的新股東之所以願意高價認購,並承諾所認購股份自非公開發行結束之日起36個月內不轉讓,顯示出對北京銀行未來業績成長和盈利能力的認可和信心。這9大新股東均為所處行業的優勢企業,是適合北京銀行自身發展戰略的投資者,具備較強的實力。

  截至2011年三季末,北京銀行資本充足率、核心資本充足率分別為11.79%和9.38%。此次非公開發行完成後,該行資本充足率、核心資本充足率將提高約2個百分點。

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