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2012年的銀行融資大幕已徐徐拉開。15日晚間,交通銀行發佈公告稱,交行董事會審議通過了關於非公開發行A股和H股方案的決議。此次非公開發行融資總額約人民幣566億元,在扣除相關費用後將全部用於補充公司資本金。這是繼興業銀行之後,第二家採取定向增發融資的上市銀行。兩家銀行合計融資額逾800億。
融資額度超預期
根據方案,交通銀行本次擬向境內外特定投資者以定價方式發行A股和H股股票,其中,發行A股股票65.42億股,發行價格為4.55元/股;發行H股股票58.35億股,發行價格5.63港元/股。募集資金總額約人民幣566億元,扣除相關發行費用後全部用於補充核心資本。增發A、H股數佔已發行A、H股總數的20%。
據介紹,交行此次非公開發行A股的對象為財政部、社保基金、中國一汽、上海海煙等7名特定投資者;H股的發行對象為財政部、匯豐銀行、社保基金等特定投資者。
不過,有分析師認為,交行融資的額度“還是超過了市場的預期”,此前,市場預期這個數額為500億元。
或滿足二至三年融資需求
交行方面表示,此次定向增發募集資金在扣除相關費用後,將全部用於補充資本金。按照新資本管理辦法計算,2012年加權風險資産維持15%,保守估計本次定增將提高核心資本充足率至10%,資本充足率增至13%。
申銀萬國證券分析師倪軍認為,2012年交行定增若能順利完成,核心資本充足率將提高到11%,為未來若干年的資産擴充奠定基礎。若監管層要求不進一步趨嚴,本次資本補充後,交行將主要通過內源性融資補充資本,結合公司向低資本消耗轉型戰略,他認為交行近2-3年已無再融資的必要。
去年,銀監會發佈《商業銀行資本管理辦法》,要求大型銀行資本充足率和核心資本充足率分別不低於11.5%和10%,該《辦法》有望於今年年內正式實施,對銀行提出了更高的資本要求。
今年3月5日,興業銀行發公告稱,將定向募資264億元用於補充公司核心資本,進一步提高資本充足率和核心資本充足率。
而首家發佈2011年業績的深發展方面則表示,平安完成注資後,該行3年內應無需在資本市場上再融資。