第一財訊：ST寶利來（000008.SZ）3月18日晚披露重大資産重組預案，公司擬向寶利來實業發行股份購買其持有的深圳市寶利來投資有限公司100%的股權，標的股權最終作價不高於5.4億元。

　　公告顯示，截至2011年12月31日，交易標的合併會計報表賬面凈值約為4.42億元，預估值約為5.85億元，評估增值率約為32.35%。目前，關於標的資産的審計和評估工作還在進行中。公司指出，最終交易價格可能與上述預估值存在一定差異，但最終作價不高於5.4億元。

　　根據預案，此次發行價格為6.91元/股，以雙方約定交易標的的作價不高於5.4億元計算，公司此次擬向寶利來實業發行不超過7814.76萬股A股股票。

　　本次交易前，寶利來實業持有公司23.15%的股權，為公司控股股東，文炳榮為實際控制人。交易完成後寶利來實業將持有公司不超過62.71%5的股權，仍為控股股東，文炳榮仍為實際控制人。

　　資料顯示，寶利來投資註冊資本4.58億元，其核心資産是寶利來國際大酒店。該酒店由寶利來投資于2004年開始全資投資興建，2008年12月3日正式營業。寶利來國際大酒店2010年度和2011年度的客房入住率分別約為58.84%和67.33%，平均房價分別約為585元/天和626元/天。

　　另據財務數據，寶利來投資最近三年（2009、2010、2011）分別營收1.61億元、2.41億元、3億元，對應年份分別虧損1490.12萬元、盈利2315.89萬元、盈利3480.51萬元。

　　本次交易前，ST寶利來無實質性主營業務。公司2010年和2011年分別實現凈利潤88.9萬元和-53.9萬元。

　　ST寶利來指出，公司未來將以寶利來國際大酒店為依託，通過直營或輸出酒店管理等方式力爭在較短時間內將寶利來國際大酒店的發展模式複製到深圳市區外圍經濟發達城鎮，培養可持續發展能力。

　　ST寶利來因籌劃重組自今年2月6日停牌至今，停牌前股價連續漲停；停牌前一日股價漲停報收于7.72元。