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一、本週海運市場:集運靜觀美線提價,散貨延續弱勢反彈
1)集裝箱市場:本週,中國出口集裝箱市場整體表現平穩,但各大航線表現各異,綜合指數總體呈上漲趨勢。歐線進入漲價後的第二周,運價有所回調,但因貨量表現平穩,跌幅較小;美線即將迎來3月15日的提價窗口,貨主集中出貨心理加劇,但運價在漲價計劃來臨前慣性小幅下滑。
近期,多家船公司紛紛開始醞釀歐線的第二次漲價風潮。據我們統計,即將於4月1日進行二次提價的船公司包括了馬士基、地中海航運、長榮、韓進、以星、日郵和中遠,提價幅度從300美元/TEU至525美元/TEU不等。再次提價的原因在於,1)雖然3月初的提價幅度相當可觀,但當前船用燃油價格持續走高,船東保本點也水漲船高,2)船東有意給予貨主一種延遲出貨運價會更高的心理暗示,從而通過穩定的貨量保住首次提價的成果。
2)幹散貨市場:本週幹散貨市場的需求依然不旺,綜合指數持續上周以來的弱勢上漲態勢。巴拿馬型船和靈便型船運價指數呈現不同程度上漲,其中超靈便型船漲勢較為強勁,只有海岬型船運價指數小幅下挫。
3)油輪市場:本週,國際原油價格重回上升通道,週五布倫特原油現貨報收于127.83美元/桶,一週上漲1.54%。本週原油運輸市場各船型成交量均有所增加,運價漲中有跌,成品油運輸市場亞洲航線交易活躍,運價有升有降,但總體上看,原油運輸市場略好于成品油運輸市場。國際油輪運輸市場四種典型船舶變化情況如下:VLCC成交活躍,運價全線上漲; Suezmax成交增多,運價微升;Aframax運價漲跌互現;成品油輪運價各有升降。週五,波羅的海交易所原油綜合運價指數報818點,較上周上漲3.54%;成品油綜合運價指數報685點,環比上周下跌3.11%。
4)沿海散貨市場:本週沿海散貨運價指數繼續回升。3月9日,上海航運交易所發佈的中國沿海(散貨)綜合運價指數報收于1184.18點,較上周上漲2.2%。其中煤炭以及糧食運輸市場行情繼續回升;金屬礦石運輸市場行情保持平穩。
二、2月港口經營數據:外需回落,煤炭類散貨港增速較快
2月,受去年同期春節的低基數效應影響,全國港口集裝箱吞吐量同比增長19.94%,貨物吞吐量同比增長15.40%,增速均比1月有明顯回升。不過,為了盡可能規避春節因素對同比數據的擾動,我們更關注1-2月的累計同比數據,集裝箱和貨物吞吐量增速分別為8.5%和7.0%,較去年全年2位數的增速有所放緩,背後反映的還是外需回落和國內投資放緩所帶來的影響。
主要的礦石碼頭(青島、日照、營口)吞吐量增速相比1月份都沒有明顯加快;而主要煤炭港口則扭轉了1月的頹勢,在開工率回升帶動需求和大秦線檢修推動的儲備需求下,主要煤炭接卸港(秦皇島、天津、廣州)的吞吐量增速都在2月有明顯提升,沿海散貨煤炭運價指數也在2月觸底反彈了近8%。