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週三市場繼續調整，地産、建築建材板塊大幅下跌。上海市政府27日印發通知強調嚴格執行住房限售政策，這也意味著前期“外地戶籍居民持上海長期居住證滿三年，可享受上海本市戶籍居民的同等購房資質”的做法被否定。目前來看，中央政府房地産調控政策仍將延續十分嚴格的基調。 伴隨著2011年報的逐漸披露，業績分化將成為後續個股表現的分水嶺，而市場也開始逐漸從前期的樂觀情緒中趨向理性。我們認為當前流動性改善的邊際敁應遞減決定行情開始換檔，反彈下半場的關鍵在於流動性向政策預期的騰挪。在行情換檔約束下，超額收益將集中于那些流動性和政策預期的共振板塊。繼續推薦金融、汽車等領域的低估值藍籌；逐步收縮成長股戰線，重點關注電子信息、節能環保等政策扶持明確的主題性機會；適度增配食品飲料、醫藥等前期相對滯漲的消費品種。（平安證券研究所）
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