編者按:從週三盤面上看，大盤延續震蕩上漲的節奏，個股表現強勢，大多數個股上漲收紅，盤中人氣繼續上揚，個股交投的氛圍開始增強，市場情緒偏積極。由於市場多頭顯出主動攻擊的姿態，進一步遏制市場放空能量的蔓生，指數延續震蕩上抬的狀態。券商最新評級看好17股，或成反彈急先鋒。

　　日海通訊（002313）：公司産能釋放在即

　　002313[日海通訊] 通信及通信設備

　　研究機構：金元證券 分析師： 邱虹天 撰寫日期：2012年02月22日

　　公司的ODN産品全線入圍中國電信集採。公司在2011年度中國電信的ODN集採中，六大類産品，包括綜合集裝架、網絡機櫃、光纜接頭盒、光纖活動連接器、光分路器、室外機櫃等，均已入圍A類供應商。

　　各省公司今年初將根據集採的結果展開招標，預計公司的整體市場份額能達到10%-12%，份額比去年更有提升。

　　PLC芯片今年將釋放産能。公司佛山日海易能光電公司的設備已全部完成安裝調試，現已試生産，二季度將小批量出貨，公司希望下半年生産的PLC芯片能完全替代進口，如果完全採用自己的PLC芯片，將提升公司産品的毛利率。

　　工程業務正穩步推進。工程業務在公司的中期規劃中佔據很重要的地位，目前公司已經擁有廣州日海穗靈、貴州捷森和新疆卓遠三個控股公司來開拓工程業務。公司希望為運營商提供設備和工程一體化的服務，即為運營商提供Turn-key服務。公司未來會將工程業務覆蓋範圍擴大到全國，成為公司新的重要增長點。

　　IDC綜合佈線業務迎來發展機遇。運營商將大力發展數據中心IDC。中國電信將投入120億元在內蒙古建設雲計算數據中心，中國移動也將在內蒙古投資建設全國的雲計算基地，投資規模超過120億元。中國聯通（600050）則計劃未來三年在七大城市建大型五星級IDC，預計投資也超過100億。除了運營商以外，大型企業也有大量的IDC建設需求。公司的産品和綜合佈線業務將迎來大發展的機遇。

　　業績預測和估值。我們預計公司2011-2013年的EPS分別為1.49元、2.06元和2.77元，利潤複合增長率在36%左右。我們給予“買入”的投資評級，6個月目標價為53元。

　　風險：工程業務面臨激烈的競爭；海外市場拓展的不確定性。