亞盛集團(600108)：轉型現代化大農業

　　申銀萬國王琦 趙金厚

　　公司主業聚焦大農業，整合耕地資源，轉變盈利模式，突出優勢産業，提升資産盈利能力。預計2011年-2013年全面攤薄每股收益0.09元、0.23元0.33元（假設按增發底價5.48 元發行新增股本2.1億股），目前股價對應市盈率為57倍、22倍、15倍。考慮到公司盈利拐點已現，以及未來土地資源的升值空間，建議"買入"。

　　信達地産(600657)：具有逆勢擴張能力

　　平安證券 李曉東

　　公司管理能力正在逐步增強，而且具備逆勢擴張的能力。預測公司2011年、2012年、2013年的每股收益分別為0.33元、0.37元、0.46元，凈利潤年均複合增速為18%，最新收盤價對應的市盈率分別為12.9倍、11.4倍和9.3倍。根據測算，公司2011年底的每股重估凈資産值為6.71元，股價相對於地産業務的凈資産價值折讓37%。給予"推薦"的評級。