為提升汽車連接器領域競爭力，得潤電子發佈定增預案，擬向不超過10名特定投資者非公開發行不超過5400萬股，發行價格15.25元/股。募集資金不超過8.24億元，將全部用於收購天海汽車電子集團公司（以下簡稱：CAEG）旗下的汽車連接器及線束整體經營資産。

　　在預先披露的招股説明書中，得潤電子披露，由於CAEG出售資産還尚需通過新加坡證券交易所審批；且本次發行還需中國證監會的核準，因此本次定增尚存不確定性。同時，公司還披露了定增項目的其他三風險，具體包括：

　　收購資産過渡期風險

　　根據CAEG與公司達成的協議，在被收購的汽車連接器及線束經營資産正式完全交割前的過渡期間，該資産仍由CAEG在其法定營業範圍內使用所有業務、訂單及其他與目標資産相關的所有附屬性權利。由於擬收購資産不在公司的掌控之下，因此在過渡期有可能存在包括CAEG旗下與被收購資産相關經營管理團隊的穩定性，生産的正常運作及重要設備正常運轉，與設計生産相關知識産權及相關機密資料和信息洩露、轉讓等風險。儘管公司與CAEG簽訂了與此相關的協議，就此風險進行了嚴密的規定，並和CAEG保持良好的溝通協商機制，但仍不能排除在過渡期間存在被收購資産的經營管理風險。

　　收購達成後初期的穩定運作風險

　　公司此次非公開發行股票募集資金購買CAEG旗下的汽車連接器及線束經營資産，由於涉及的交易對象較多，在公司完成收購之後，將會極大地擴大公司汽車連接器及線束的生産規模。由於本次汽車連接器及線束生産規模擴大迅猛，因此在收購完成初期存在一定的穩定運作風險，包括在初期資源整合，生産協調，人事安排等，收購的經營資産在短期內難以迅速實現效益，並由此給公司帶來一定的業績波動。儘管公司在汽車連接器及線束生産領域積累較為豐富的運作經驗，但仍不能排除在完成收購後初期就快速實現對被收購資産的有機整合併穩健經營及快速實現效益的風險。

　　凈資産收益率下降的風險

　　本次發行後，預計公司凈資産將在現有基礎上大幅增加。由於募集資金投資項目需要一定的實施時間，在短期內難以全部産生良好的效益，公司本次發行後凈資産收益率有可能較2011年度的加權平均凈資産收益率下降，公司短期內存在凈資産收益率下降的風險。