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新華網消息 2月9日,隨著30億元資金順利募集到位,中國五礦集團公司成功發行2012年第一期30億元一年期短期融資券。中國五礦作為發行主體的信用級別由中誠信國際信用評級有限責任公司評定為AAA級(最高級),中國光大銀行股份有限公司擔任此次發行的主承銷商。本期短期融資券票面年利率為4.68%,發行成本較同期借款基準利率降低29%,為同級別發行主體同級別債項中最低成本。
中國五礦此次發行短期融資券註冊額度為50億元。首期30億元發行完畢之後,剩餘20億元將綜合考慮市場資金面情況和自身資金需求擇機發行。本次發行完畢之後,中國五礦的直接融資餘額為225億元。按照資金使用計劃,中國五礦擬將募集的資金分別用於補充項目營運資金、置換高息負債。
本次發行是中國五礦自2010年、2011年累計發行80億元短期融資券以來,在拓寬債務性融資渠道方面的又一次成功的運作。本期短期融資券的順利發行對進一步提高中國五礦直接融資比例,優化公司融資結構,降低公司融資成本方面作用顯著。