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綜合機械相關行業12年工作會議、“十二五”規劃及敘利亞、馬爾代夫、伊朗等地動蕩的國際軍事形勢，預計2012年我國經濟政策將舒緩壓力，期待政策轉型應對複雜局勢。建議關注3月14日兩會精神。以兩會會議報告出臺後的第10日機械行業指數較會議報告出臺日的行業指數的上漲幅度計算，除了2005年和2008年政策導向為壓制經濟過熱帶動指數下跌，其他年度均在兩會報告後出現上漲，而且近幾年會後的上漲幅度明顯高於過去，體現了市場對政策反應的加劇。
我們認為：軍工、鐵路設備、能源鑽採設備、節能環保及監測設備、高端智慧裝備、關鍵基礎件和農機有望獲益於經濟政策放鬆和緊張的國際軍事局勢，建議關注北方創業、晉西車軸、中國重工、傑瑞股份。（海通證券研究所）
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