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海通證券H股遭機構撤資被迫推遲香港上市

發佈時間:2011年12月12日 15:12 | 進入復興論壇 | 來源:新浪財經 | 手機看視頻


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  12月12日上午消息路透社今日報道稱,已截止招股並計劃週四掛牌海通證券(8.26,-0.05,-0.60%)H股決定推遲上市。知情人士對新浪財經透露,由於上周歐美股市動蕩,大量機構投資者撤資,導致國際配售未獲足額認購,海通或于明年一季度重啟上市計劃。

  海通證券本次H股招股價在9.38港元至10.58港元之間,國際配售部分佔95%,集資共約130億港元,原定本週四與另外兩隻百億大型新股周大福珠寶(01929-HK)及新華人壽(01336-HK)同日在港交所掛牌。消息稱,海通原本國際配售已獲得足額認購,並初步計劃以稍高於招股價下限定價,但隨著週四美股大跌,大量基金及其它機構投資者突然臨時“抽飛”(即撤銷認購)。

  原本在週五定價的海通證券,臨時宣佈將定價日延至本週一,承銷團隊試圖在上週末力挽狂瀾説服投資者。然而,儘管美股在週末重拾升勢,依然有大量投資者認為市況依然波動,決心撤銷認購。

  消息稱,即便按照招股價下限9.38港元計算,海通H股也難以成功上市,有機構則要求海通進一步減價。按照海通招股計劃,在13日(週二)前若未能成功定價,海通上市即告失效。由於在價格方面仍難以達成共識,海通證券最終決定延遲上市。

  據悉,海通證券初步計劃在明年一季度捲土重來,不過具體安排仍要視乎當時的市況而定。

  與海通證券同時招股的周大福珠寶,也被迫將價格一降再降,最終以招股價下限15港元定價,集資額縮減到157.5億港元,少於此前上市的PRADA,失落今年“集資王”頭銜。由於周大福上市後市值從預期的3000億港元,跌至僅1500億港元,其大股東鄭裕彤也無法擊敗李嘉誠登上華人首富寶座。

  同樣計劃在週四掛牌的新華人壽則是年底大型新股中反應最好的一隻。新華人壽上週五宣佈,其H股發行以接近下限定價,每股28.5港元,本次H股籌資共102億港元。

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