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12月,按計劃新華保險、周大福、海通證券三大重磅股票將在H股市場掛牌,一時間市場對三隻股票的“評比”興趣高漲。此前,有媒體報道,有基金經理認為新華人壽H股和海通證券H股的吸引力難敵周大福。然而,日前新華保險和周大福H股定價均出爐,新華保險上市定價為28.50港元/股,周大福的定價僅為15港元/股,新華保險每股定價遠高於周大福,受到投資者熱捧。而原定9日定價的海通證券,市傳因公司與投資界未達成共識,定價將延後至週末或下週一。如此看來,笑道最後的,才是真正的“績優股”,新華保險的吸引力,已不言而喻。
新華保險:一票難求 H股追加申購
新華保險H股最終上市定價為28.50港元/股,于12月15日上市交易。這一價格接近發行區間下限,無疑為投資者預留了盈利空間,市場普遍看好其後市表現。
新華保險此次路演受到市場熱捧,路演首日H股簿記即獲得超額認購,表現遠好周大福、海通證券等同期新股,管理層在路演中的表現也獲得投資者的普遍讚賞。
傳聞新華保險的H股午餐會更是一票難求,國內QDII和大型機構由於擔心A股中簽率低,紛紛轉向H股進行追加申購。基石投資者總認購金額達7.8億美元,超過國際配售部分的一半,可見對市場對新華保險基本面及未來預期的高度認可。
周大福:路演現場未有基礎投資者 下限發行
周大福本次以發行區間下限定價,H股最終定價為15港元/股。而周大福本次以發行下限定價,使其痛失64.74億元集資額。
值得一提的是,周大福于11月28日舉辦的機構投資者路演,雖然現場支持者眾多,卻未有基礎投資者。而同期新華人壽已獲得四名基礎投資者承諾認購共7.8億美元股份,佔總集資額的26%。基礎投資者包括新加坡上市保險公司東方控股和韓國私募基金MBK。
海通證券:傳定價暫未達共識
前天公開招股截止的海通證券原定昨日定價,但市傳因公司與投資界就定價未有共識,故將延後至週末或下週一,令上市徒生變數。不過,有媒體報道,接近承銷團消息稱,下週四掛牌的計劃未有變更。
但據消息人士表示,受12月9日港股下挫影響,海通證券的定價時間推遲至12月12日,根據其招股文件,該定價日期最晚不得遲于12月13日,若在12月13日或之前仍未能協定發售價,其全球發售將不會進行並將告失效。