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雖然市況不佳,但港股市場的三隻新股巨無霸新華人壽H股、周大福、海通證券H股仍相繼順利完成招股,據市場消息透露,海通證券H股公開發售獲約一倍超額認購,周大福則獲得約5倍的超額認購,而新華人壽已于昨日完成定價,三隻新股均將於12月15日登陸港交所。
新華人壽H股率先於上週五啟動公開招股,據了解,由於公開發售部分認購情況不太理想,新華人壽H股將以接近下限即28.5港元定價。上市安排行包括中金、瑞銀、高盛、匯豐、美銀美林、德銀、法巴、招商證券,財務顧問為渣打。
而均于本週一啟動公開發售的周大福及海通證券H股,公開發售均獲足額認購。其中周大福全球發售共10.5億新股,其中95%為國際發售,5%公開發售,發售價介於15至21港元之間,昨日中午截止公開發售,市場消息透露,周大福公開發售部分獲得超額認購,但從初步統計數據來看,超額認購倍數或少於5倍。
在當前市況下能取得如此成績,已屬不易,但據媒體報道,周大福此次路演未獲太多機構投資者追捧,國際配售部分約獲2倍認購。但早前被曝已參與認購的索羅斯在公開認購期間將認購周大福的4000萬美元(約3.12億港元)資金撤回,原因不明。
海通證券H股的公開發售也于昨日完成,市場消息透露,其初步已獲約1倍超額認購,該股將於今日定價,此前設定的招股價區間為9.38至10.58港元,上市安排行為海通國際、摩根大通、瑞信、德銀、花旗、匯豐、渣打(香港)、瑞銀、野村。
以上三隻巨無霸新股集資總額超過500億港元,並將同時于下週四在港交所掛牌。三隻大盤新股招股分流了部分資金,港股本週四個交易日成交大幅萎縮,日均成交僅500億港元,較上周減少近三成。(來源:上海證券報)