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【《財經》(博客,微博)綜合報道】
11月11日,據中證網消息,市場傳聞已久的年內三大IPO之一新華保險預披露了招股書。據稱,其本次計劃發行A股不超過15854萬股;如果H股的超額配售選擇權獲得全額行使,那麼H股發行規模約為4.12億股。
該招股書顯示,新華保險發行前總股本26億元,本次計劃發行A股不超過15854萬股,佔A+H發行後總股本的5%。與此同時,新華保險還將發行約3.58億股的H股,如果H股的超額配售選擇權獲得全額行使,那麼H股發行規模約為4.12億股,佔A+H發行後總股本的約13%。按照此發行計劃,新華保險將成為首家採取A+H發行方式的保險公司。
相關市場人士表示,按照目前A股市場中其他三家保險公司的估值水平,新華保險發行約1.6億股,融資規模甚至不及50億元,將遠遠小於此前市場預期的近200億元,僅相當於一隻融資規模較大的中小板股,並不會對A股市場資金面構成明顯壓力。
此外,從新華保險作為業內巨頭的體量和有限的股本規模對比來看,具備"大馬拉小車"之勢,可謂"績優小盤保險股",在上市後很有可能受到資金的追捧。
因此,該人士將新華保險招股書的預披露比喻為"靴子落地",認為這將大大緩解此前市場對新華保險IPO鉅額融資的擔憂,目前A股的"小陽春"行情極有可能在此帶動下獲得延續,甚至刺激上漲行情。