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逾半數合資券商今年年內IPO項目顆粒無收

發佈時間:2011年09月23日 09:44 | 進入復興論壇 | 來源:《財經》


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  【《財經》(博客,微博)綜合報道】

  9月23日,據證券日報報道,由於本土券商搶走了大部分業務,合資券商已基本上淪為中國IPO熱的旁觀者。

  據WIND統計數據顯示,今年以來,53家券商合計承銷了226單IPO項目,共計獲得承銷與保薦費104.95億元,募集資金2017.59億元,但其中,僅有5單IPO項目是由合資券商承銷的,共計分得承銷與保薦費4.44億元,佔總份額的4.23%。

  目前中國國內共有109家券商,其中合資券商為10家,約佔券商總量的一成。但這批基本上以投行為單一主業的合資券商們,近幾年多數仍在微利甚至虧損邊緣徘徊。

  截至昨日,今年以來僅有5單IPO項目由合資券商承銷與保薦,瑞銀證券承銷了2家,華英證券、海際大和、中德證券各承銷1家,共計獲得承銷與保薦費4.44億元,實際募集資金132.78億元。

  而中金公司、高盛高華、財富里昂、瑞信方正、大摩華鑫、一創摩根6家則在A股IPO項目上一無所獲。

  瑞銀證券承銷了比亞迪和龐大集團,分別獲得承銷與保薦費用4550.4萬元和2.28億元。承銷金額方面,瑞銀證券以77.22億元在2011年所有券商排第5,保薦承銷收入2.74億元,排第11,這一成績,不僅位居合資券商之首,在全行業來講,也是個好名次。

  不過,令人尷尬的是,這兩家公司上市還不足6個月時凈利潤就大幅下滑,市場對此頗有看法。數據顯示,今年上半年,瑞銀證券保薦的比亞迪與龐大集團凈利潤分別同比下降88.62%和36.19%,在今年上半年上市的中小板和主板公司中,凈利潤降幅分別位列倒數第一名和倒數第三名。

  龐大集團最為誇張,上市首日即遭破發,跌幅20%以上,令申購其新股的機構投資者受損嚴重。

  除瑞銀證券外,另有3家合資券商今年各取得一單IPO項目。華英證券保薦了龍裏生物,賺了6511.4萬元,募得資金9.27億元,排行業第36名;海際大和保薦依米康一單為自己賺得4150萬元,排第46位,實際募得資金2.72億元,較去年第58位有所進步;此外還有中德證券聯席保薦了華銳風電,獲得承銷與保薦費用6419.25萬元,而去年,中德證券共承銷了7家IPO項目。

  雖然合資券商在A股市場上也算是有所斬獲,但歷年業績顯示合資券商混得並不好。並且似乎在國內市場越來越被邊緣化。據公開資料顯示,去年106家券商整體盈利809億,而8家合資券商僅盈利19億,佔比僅2.4%。業內專家認為,短期內合資券商很難與中資券商抗衡。

  但儘管與國內券商相比,合資券商各方面不佔優勢,外資投行卻仍然加快了佈局中國市場的步伐,欲瓜分投行業務版圖。

  資料顯示,2010年349家公司在A股發行上市,籌資總額達4783億元人民幣,中國已成為全球最重要融資市場之一。據普華永道預計,2011年中國在新上市公司家數和IPO籌資總額方面都將再次領先全球,籌集總額可能再度超過4000億元。

  如此誘人的肥沃土地,外資投行當然垂涎已久。借道合資券商,依靠其資金優勢、先進經營理念、成熟運作經驗等,外資投行將會成為本土券商一大強有力的對手。