中新網8月24日電 隨著國內企業資本化、“走出去”等活動日漸活躍，對私募、上市、債券、跨境並購等資本項下的金融需求大幅增加。作為國內商業銀行中開展投行業務的先行者，工商銀行充分發揮商業銀行的整體優勢，大力促進投資銀行業務與商業銀行業務的互動發展。今年上半年，工商銀行的投行業務客戶數超過2.35萬戶，實現業務收入131.6億元，同比增長51.8%，其中，境內投行業務收入123.8億元，同比增長48.9%，不僅繼續以較大優勢領跑同業，還成為該行最重要的中間業務收入來源之一，對全行收益結構調整發揮著更加顯著的作用。

　　據中新網金融頻道了解，投行業務與商業銀行業務的互動發展是工商銀行在境內發展投行業務的一大亮點。工商銀行根據企業“起步、成長、上市準備、成功上市”等不同發展階段的金融服務需求，靈活搭配投行與商行服務，初步構建起“債權+股權”、“投行+商行”的全生命週期服務模式。其中，投行業務主要關注企業對資本項下的金融需求，提供股權融資、重組並購、境外上市等投行服務。在此基礎上，根據客戶債項下的金融需求，跟進提供存款、貸款、貿易融資、結算、現金管理等商業銀行業務，最終實現為客戶直接融資與間接融資服務的無縫連接。

　　今年上半年，在信貸資金普遍偏緊的情況下，工商銀行投行業務在非信貸融資中的作用顯著提升。其中，股權融資業務增長尤為迅速，工商銀行形成了由股權投資基金主理銀行、股權私募顧問、企業上市顧問、直接投資顧問等業務組成的完整股權融資服務鏈條，上半年共辦理32筆主理銀行業務，協助募資總規模超過百億元，帶動業務收入同比增長了近7倍。與此同時，工商銀行在承銷發行業務領域的優勢也日益明顯，上半年企業債務融資工具主承銷金額達1365億元，市場份額繼續領跑市場。

　　伴隨越來越多中國企業“走出去”步伐，對境內外一體化的投行業務需求與日俱增。為此，工商銀行一方面利用境外投行牌照優勢大力發展境內不能開展的股票承銷、經紀和交易業務，另一方面發揮海外專業平臺的作用，積極協助境內機構發掘新的投行業務增長點，提高協同效應。目前，工商銀行的全球服務網絡已成功覆蓋29個國家和地區，通過將境內的投行業務等九大産品線延伸至境外，以跨境投資、跨境收購、境外上市、結構化融資、國際銀團等業務為切入點，積極搶佔“走出去”企業的境外投行業務先機，初步形成了境內外聯動發展、投行服務一體化的投行業務佈局，投行業務“走出去”的服務能力顯著提升。今年上半年，工商銀行重點推動實施了香港武鋼並購馬達加斯加鐵礦、協鑫集團收購境內電廠等一批大項目，實現重組並購業務收入5.8億元，同比增長94%。

　　與此同時，工商銀行在香港的獨資全牌照投行子公司——工銀國際，自2009年開業以來，用短短時間就成功打開局面，逐步展現了爭攬國際IPO大單，進軍國際資本市場的巨大潛力，成為工商銀行境外投行業務的旗艦。上半年，工銀國際成功參與完成了普拉達(Prada)及菲拉格慕(Ferragamo)等IPO項目，是唯一同時參與兩大全球著名消費品牌承銷團隊的中資投行。此外，工銀國際還成功完成4筆債券承銷發行項目，其中永豐余開曼有限公司3億元人民幣債券發行是首筆台資企業在香港發行的人民幣債券項目。截至6月末，工銀國際總資産達10.7億美元，上半年實現凈利潤1652萬美元。