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行情回顧
昨日股指震蕩上揚,尾盤出現了快速拉升的局面,截止收盤,IF1109合約上漲53.4點,漲幅1.92%,報收于2832.2點。各合約總持倉小幅增加364手,IF1109合約持倉排名前20位的會員,多空雙方均出現了增倉的態勢,其中多方增倉較多。
股票方面,上證指數開盤小幅下探後隨即展開一波反彈行情,並在整理後於收盤前再次展開一波快速拉升,收盤時上漲38.16點,漲幅1.52%,報收于2554.02點。但是全天成交量並沒有放大,後市繼續反彈必須有成交量的有效配合。
基本面方面
1. 央行23日上午招標的2011年第六十四期央票發行數量30億元,期限為一年,利率3.5840%與上期同期限央票持平,加息預期緩解。
2. 匯豐23日公佈的“匯豐中國製造業PMI(採購經理人指數)預覽”,中國製造業採購經理人指數8月份分別為49.8,雖位於50以下,但是高於上月的水平,在一定程度上緩解投資者對國內經濟的擔憂情緒。
3. 央行近日發佈通知明確跨境貿易人民幣結算擴大至全國,推進人民幣國際化又前進了一步。
4. 中國銀監會主席劉明康23日強調,銀行業要執行好差別化房貸政策,嚴控資産價格泡沫;禁止信貸資金進入股市,禁止銀行為企業債券提供擔保;禁止銀政、銀農(農村信用社)、銀信(信託)、銀擔之間的不當合作。
5. 8月23日下午胡錦濤在主持關於我國土地管理制度問題研究學習時強調,要落實節約優先戰略,進一步完善符合我國國情的最嚴格的土地管理制度。
6. 新材料“十二五”規劃有望于9月份公佈,“十二五”期間,國家將實施新材料重大工程項目,對高強輕型合金材料、高性能鋼鐵材料、功能膜材料、新型動力電池材料、碳纖維複合材料、稀土功能材料等6類新材料進行重點支持。
操作建議
昨日市場出現大幅上漲,央票發行利率持平使前期加息預期緩解,同時昨日公佈的匯豐製造業PMI指數預覽回升,在外圍市場基本平靜的情況下,國內股市出現了反彈跡象。歐美股市昨日延續反彈走勢,對國內股市的不利影響暫時緩解,市場有繼續反彈的需求。上證指數上週五的跳空缺口基本補回,但在市場位於低位的情況下,繼續上行必須有資金量的有效配合。在基本面沒有顯著改善的情況下,謹慎看待此次小反彈的過程,短期來看反彈可能繼續,但是高度必定有限。
具體操作上,預計今日市場高開,IF1109合約可待盤中回落後企穩過程中背靠2800點小幅做多,日內操作,注意風險。
(邁科期貨研發中心 王靜玉)