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背景解密

豫金剛石

300064

9.96%

推薦

中金

豫金剛石公告與“恒翔磨料”有限公司設立合資公司，進入金剛石微粉生産，預計合資公司2011年凈利潤3000萬元，根據豫金剛石出資和控股比例計算，本次收購估值僅5.33倍動態市盈率，考慮到收購的戰略意義和成長前景，本次收購成本較低，且填補金剛石切割線生産産業鏈空白。維持2011年業績預測0.50元/股，上調 2012/2013年盈利預測9%、8%。目前股價對應于2012年22.4倍市盈率，金剛石線在硅片切割領域的技術替代將在下半年加速，維持推薦。

信維通信

300136

6.55%

推薦

興業證券

移動終端天線最大的特點就是兼具高定制化和高技術化。這主要因為移動終端天線屬於射頻器件，其結構不僅要與特定終端産品適配，還必須要滿足良好的通訊性能效果。因此，廠商不僅需要柔性、高效的縱向一體化生産能力，還應兼具極強的研發、設計、測試能力。隨著信維通信競爭力的逐步顯現以及品牌手機客戶的認同，公司在2011-2012年將會獲得大客戶訂單，面臨爆髮式的發展階段。

朗源股份

300175

6.14%

買入

中信證券

上半年公司訂單價格執行情況良好，新年度葡萄幹市場有望量增價穩，作為國內優勢果品供應商，未來三年公司産能將快速增長，産品線逐年豐富，出口訂單飽滿，業績也將持續快速增長。 就下半年而言，在重組資金儲備下，三季度有望獲得大訂單，四季度將兌現高增長，預計11-13年EPS分別為0.65、0.95和1.3元，維持買入評級。

張裕A

000869

5.71%

買入

申銀萬國

張裕A去年起對銷售系統進行分類營銷改革，即針對不同渠道，不同類型的消費者進行細緻而繁瑣的營銷，此項改革旨在保證公司盈利能力不下降的基礎上，進一步提高公司對終端渠道的掌控力。與此同時，公司也在繼續推進新酒莊的建設，未來公司還將在煙台中檔葡萄酒基地建設40萬噸的産能。按照産能和銷售拓展情況，預計11-13年EPS分別為3.675、4.656和5.777元，維持買入評級。

皖維高新

600063

3.67%

買入

華泰聯合

08年新管理層上任後，皖維高新的經營戰略發生重大調整，公司確立上下游一體化發展、全國佈局的發展方向並取得明顯效果。未來在PVA下游産品開發方面，仍值得投資者期待。PVA行業在我國經過40多年的發展，行業整合的跡象逐漸顯現。公司已經率先完成對上遊資源的整合以及全國佈局，在行業整合中佔得先機。未來憑藉有效的決策機制和領先的管理水平，將成為PVA 行業整合者，迎來公司的快速發展期。