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背景解密

圍海股份

002586

4.49%

買入

中信證券

圍海股份是國內海堤建設的龍頭企業，在水利投資未來10年總投資將達到4萬億，海堤工程2013年的市場規模也將超過200億元，目前公司在手訂單超過30億元，今明兩年的增長有充分保障，而業務模式轉型和跨區域跨領域擴張助推未來高成長，預計11-13年複合增長率可達55%，EPS分別為0.9、1.4和2元，首次予以買入評級。

伊利股份

600887

3.84%

買入

申銀萬國

伊利股份的增發主要是為了産品結構調整、搶佔上遊資源和優化産能佈局，為順利推進增發事宜，預計從今年開始，公司的凈利率將有明顯提升，基於此，將公司11-13年攤薄前EPS提高至1.697、2.021和2.524元，維持買入評級。

海印股份

000861

3.10%

買入

東方證券

海印股份是商業物業經營行業中可以重點關注的個股。公司擴張戰略很清晰，模式簡單明了，輕資産模式凸顯核心能力，也使得業績向上彈性很大，歷史上管理也很穩健。目前商業企業的估值在25倍左右，海印以其較高的複合增長率，應該可以享受一定的估值溢價。對應2011年商業物業經營業務0.7元和化工業務0.2元的EPS分別給予30倍和20倍的估值，維持買入評級。

張化機

002564

3.19%

買入

申銀萬國

國內非標壓力容器行業未來三年增速會超過20%，受益於下游強勁需求，張化機在手訂單已經超過25億元，而且未來可獲潛在訂單也比較多，隨著下半年募投産能釋放，公司未來的高速增長可以期待，料未來三年複合增長率可達42%，11-13年EPS分別為0.65、0.95和1.3元，首次給予買入評級。

江鈴汽車

000550

2.97%

買入

東方證券

江鈴汽車增長模式的轉變開始進入收穫期，未來將依託優秀的經營管理能力和強大的産品競爭力，不斷拓展新産品與新市場，實現規模與盈利並舉的內涵+外延式增長。預計公司2011、2012年可實現每股收益2.60元、3.16元，以2011年15倍PE估值，維持買入評級