週三機構一致最看好10金股

　　凱迪電力（000939）：新能源新夢想新成就

　　盈利預測及估值:預計公司11/12/13年的EPS分別為1.04/1.01/1.58（13年起退出其它業務，專注生物質電廠運營），扣除非經常性損益後EPS為0.51/0.80/1.12，目標價 25.8元。維持“買入”評級。（按公司公告，上次增發申請後6個月後，可能重新啟動增發申請，該業績預測考慮到2011年做增發後攤薄）。（愛建證券 穆運周）

　　華誼兄弟（300027）：面臨新的整合機遇 買入

　　鋻於小非解禁不利因素在逐漸消除，以及公司作為影視行業龍頭未來和騰訊可能的合作機會，我們維持公司評級為“買入”，目標價21.2元，建議投資者積極把握公司投資價值。華誼兄弟（11/12/l3年除權除息後EPS0.39/0.53/0.71元，11/12/13年PE41/30/22倍，當前價15.80元，“買入”評級）。（中信證券（600030）皮舜）

　　白雲機場（600004）：受益基地公司的戰略轉型

　　預計2011-13年白雲機場EPS0.64、0.78、0.91元。根據DCF估值模型，公司的合理估值中樞在13左右。目前股價對應PE分別為13.6、11.1、9.5倍，估值水平位於行業內最低。在今年的市場投資環境下，公司為不錯的配置選擇，建議買入。（廣發證券（000776）董丁）

　　江蘇國泰（002091）：六氟磷酸鋰中試進程低於預期

　　由於六氟磷酸鋰中試進程低於我們預期，因此我們調低公司的盈利預測，2011/12/13年EPS（攤薄後）分別為0.73元/0.97元/1.2元，目前對應的股價為20.20元（2011.5.06），2011/2012PE分別為27.68X和20.92X，處於歷史低位水平。橫向比較其它新能源電池行業公司的估值水平，我們認為江蘇國泰的估值水平處於行業下游，極具安全邊際。基於公司在電解液行業的龍頭地位以及六氟磷酸鋰如中試成功將對公司盈利能力有較大提高等因素，我們給予公司2011年40倍的PE，公司的2011年的目標價格為29.2元，因此我們仍維持“強烈推薦”評級。（南京證券 劉洋 尹建輝）