今日發行寶泰隆新股申購指南

　　寶泰隆(780011)申購指南

　　本次公開發行的基本情況
　　（一）股票種類
　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
　　（二）發行規模和發行結構
　　本次A股發行數量為9,700萬股。其中，網下發行數量1,940萬股，佔本次發行數量的20%；網上發行數量7,760萬股，佔本次發行數量的80%。
　　網下發行由本次發行的主承銷商負責組織實施；網下發行通過上交所申購平臺實施，配售對象在發行價格區間內進行累計投標詢價；網上發行通過上交所交易系統實施，投資者以價格區間上限繳納申購款。
　　本次網下和網上申購結束後，發行人和主承銷商將根據累計投標詢價情況，並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平和市場環境等因素，在發行價格區間內協商確定本次發行價格。最終確定的本次發行價格將於2011年2月28日（T+2日）在《七台河寶泰隆煤化工股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公佈，並同時披露配售對象的具體報價情況、主承銷商在推介路演階段向詢價對象提供的對發行人股票的估值結論和發行人同行業可比上市公司的市盈率等指標。
　　（三）申購價格
　　本次發行的價格區間為16.50元/股－18.00元/股（含上限和下限）。網上資金申購投資者須按照本次發行價格區間上限（18.00元/股）進行申購。
　　本次發行價格區間對應的市盈率水平及初步詢價報價情況為：
　　1、26.84倍至29.29倍（每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2010年凈利潤除以本次發行前的總股數計算）。
　　2、35.82倍至39.08倍（每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2010年凈利潤除以本次發行後的總股數計算，發行後總股數按本次發行9,700萬股計算為38,700萬股）。
　　3、本次發行初步詢價期間，共有55家配售對象提交了初步詢價報價。其中，提交了"有效報價"的配售對象有29家，對應的申購數量之和為16,260萬股，為本次網下發行數量的8.38倍。
　　（四）申購時間
　　2011年2月24日（T日），在上交所正常交易時間內（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）進行。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。
　　（五）申購簡稱和代碼
　　申購簡稱為"泰隆申購"；申購代碼為"780011"。
　　（六）發行地點
　　全國與上交所交易系統聯網的各證券交易網點。
　　（七）鎖定期安排
　　網上發行投資者獲配股票無鎖定期，自本次網上發行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。配售對象參與本次網下發行獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次發行網上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計算。
　　（八）本次發行的重要日期

　　注：1、T日為網上資金申購日。對應之"日"均指交易日。
　　2、如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時通知並公告，修改發行日程。本次網上資金申購發行依上交所《滬市股票上網發行資金申購實施辦法》（2009年修訂）實施。

◎申購數量和申購次數的確定
　　（一）本次網上發行，參加申購的每一申購單位為1,000股，單一證券賬戶的委託申購數量不得少於1,000股，超過1,000股的必須是1,000股的整數倍，但最高不得超過7萬股。
　　（二）配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有"有效報價"，均不得再參與網上發行的申購。參與網下初步詢價的配售對象再參與網上新股申購，導致其申購無效的，由配售對象及管理該配售對象的詢價對象自行承擔相關責任。
　　（三）單個投資者只能使用一個合格賬戶參與本次網上申購。證券賬戶註冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶（以2011年2月23日（T-1日）賬戶註冊資料為準）參與本次網上申購的，以及同一證券賬戶多次參與本次網上申購的，以第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。
　　（四）證券公司客戶定向資産管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業年金賬戶可按現有開立賬戶參與申購（企業年金賬戶的指定交易情況以2011年2月23日（T-1日）為準）。