汕頭商業銀行重組衝刺 新番號暫定“南方銀行”

　　一個開業僅4年就因問題重重而被當地政府列為“反腐一號工程”的汕頭商業銀行（下稱“汕商行”）被停業整頓達10年後，目前正進入到重組複業的衝刺階段。

　　經本報多方求證，自2001年停業整頓至今的汕商行目前已經確定重組方案，已經于本月正式上報廣東省政府、銀監會，有望年內獲得批准。

　　依據該方案，汕商行將被改組成為股份公司，暫定名為“南方銀行股份有限公司”（下稱“南方銀行”），註冊地在汕頭，運營總部設在廣州，按計劃將於2011年6月開業。

　　據悉，目前南方銀行已經獲得四家公司作為機構投資者入股，佔南方銀行55%的股份，其中總部位於廣州的外資企業僑鑫集團出資14億佔20%股份，獲得相對控股權。

　　重組方案

　　創始於1997年的汕商行由於內部嚴重違規違紀導致大批不良貸款，被汕頭市政府列為“反腐第一工程”，涉案金額12億元。從2001年8月10日起，被中國人民銀行勒令全面停業整頓，至今已近十年一直沒有對外開張營業。

　　據汕頭市銀監局工作人員介紹：“現在的汕商行不屬於汕頭市銀監局的監管對象，目前它由汕頭市人民政府金融工作局（其前身為金融服務辦公室）主管，銀監局平時只是列席與汕商行相關的會議，而且只有局長級別才能參加。”

　　汕頭市金融工作局工作人員告訴記者，現在汕頭市政府已經成立了汕商行工作組，聯合多個部門辦公，金融工作局負責大部分工作。

　　在問及哪些資本參與到汕商行的重組方案時，汕商行、汕頭市金融工作局的有關人士皆諱莫如深。

　　據本報獲得的一份《南方銀行招股説明》（下稱 《招股説明》），汕商行重組的方案是進行增資擴股，重組後的銀行暫更名為南方銀行。

　　根據《招股説明》，南方銀行的股本暫定為70億股，每股面值1元。其中新投資團隊包括發起人和財務投資者，定向發行65.743億股，認購價1.25元/股，募得資金約82億元；債轉股指定持股機構，共4.05億股；原股縮股0.207億股。

　　據記者調查發現，南方銀行在籌建過程中成立了發起人委員會，包括四家公司：其中僑鑫集團出資14億佔20%股份；上海升龍集團、北京盛世達投資有限公司各出資7億，佔10%股份；哈爾濱銀行出資10.5億，佔15%的股份，加上歷史問題遺留下來的股份佔5%，總共佔股份60%。僑鑫集團擔當投資團隊的&&發起人角色，負責引進和確定戰略投資人和其他投資人；擬定重組方案並實施；籌建重組後的新銀行。

　　據了解，以上四家企業為南方銀行的機構投資者，股份鎖定期為5年；一般財務投資者佔剩下股權的40%，股份鎖定期為3年。在重組後的南方銀行的董事會中，每位發起人至少佔一個席位，佔股比例不超過5%的一般財務投資者，應該放棄董事會席位。

　　據了解，總部位於廣州國際貿易中心的外資企業僑鑫集團成立了“汕頭市商業銀行重組複業籌備組”（下稱“籌備組”）。在僑鑫總部大樓的31層，一位在金融事業部辦公的魏先生告訴記者，現在僑鑫申請銀行牌照的報告已經報上去了，上面口頭上已經同意了，但是還沒有正式批下來。

　　一位參與籌備工作的人士透露，重組的原則是以政府為主導，目前小組已經將重組方案上報汕頭市政府和廣東省政府，11月底正式上報銀監會，預計年底銀監會就可以批准下來。該上報方案並不一定是最終實施的版本，銀監會允許實際重組方案中的股東有所變動。

　　據該人士透露，南方銀行將選定為廣州天河區原僑鑫教育學院所在的大樓作為南方銀行的總部，11月底僑鑫金融部將搬到該大樓辦公。

　　據了解，僑鑫集團是經中國政府批准成立的首批外資企業，其董事長周澤榮出生於毗鄰汕頭的潮陽，國籍為澳大利亞，在2009胡潤富豪榜中以85億身家位居第80位。截至發稿前，關於記者提出的採訪要求，僑鑫集團總部尚未回復。

　　債務大挪移

　　據《招股説明》中的信息表明，以2008年6月審計報告口徑計算，汕商行現有負債68.82億，資産13.98億元，凈資産為-54.84億元。

　　汕商行68.82億的債務包括自然人存款0.92億元，這部分債務由新投資團隊向汕商行提供的3億元現金中留取足額備付金，隨時兌付；待解繳稅款6.16億元，由汕府負責分期全額償還；對公負債21.21億元，按40%削債、剝離、對衝、以物抵債；財政借款19.69億元，按10：1債轉股；央行再貸款20.84億元，按10：1債轉股。汕商行原股東持有的4.14億股按20：1縮股，自願置換為南方銀行股份。

　　因此，由新投資團隊承擔的重組成本大幅縮水為7.26億元左右，主要包括四項：補償汕頭市政府處置歷史遺留債務資金不足部分3億元；提供與財政欠款債轉股的股本金1.9693億元；提供與央行再貸款債轉股股本金2.084億元；提供與原股東股份縮股後的股本金0.207億元。除了央行再貸款處置方案未最終確定外，其餘已經獲得批文。

　　而在資産處置方面，汕商行的現有13.98億元資産，其中3.62億元為現金資産，其餘為實物和債權資産等，全部由市政府承接並處置。南方銀行不承接汕商行任何資産，同時也不承擔任何協議以外的債務。