“黃金獵人”走上暴富路 索羅斯都跟著他炒金

托馬斯卡普蘭

　　圖片來源：半島晨報

　　剪影

　　姓名：托馬斯卡普蘭年齡：47歲

　　身份：底格裏斯金融集團主席和首席投資官

　　出生地：美國紐約畢業院校：英國牛津大學歷史系

　　經歷

　　◎牛津大學獲得博士學位後，前往以色列，出任一家基金公司的投資諮詢顧問;

　　◎1993年，用美國“金融大鱷”索羅斯提供的1000萬美元，創建了阿皮克斯銀礦公司;

　　◎2003年，持股的一家公司，成為非洲鉑金公司的最大投資者，開始在南非開發大型鉑金項目;

　　◎同年，與他人合夥創建了萊爾勘探與生産公司，這家公司很快便成為全美發展最快的私人油氣開採和生産企業;

　　◎2007年起，陸續賣掉了自己股份，開始高調進軍金礦業，成功投資加拿大諾華黃金資源公司。

　　電影《華爾街：金錢永不眠》正在熱映，電影解構了華爾街的金錢帝國，同時也教人們如何賺錢。從華爾街的觀點來看，美國人托馬斯卡普蘭無疑是一個異類。當華爾街的人都在瘋狂地擁入股票和基金市場時，卡普蘭卻把自己的財富押在了黃金和其他稀有金屬上。從2001年開始，全球黃金價格連續9年上漲，終於在今年7月21日以每盎司(合31.1035克)1256.30美元達到歷史峰值。卡普蘭的遠見得到了豐厚回報。

　　起家 依靠自然資源創造財富

　　對於大多數華爾街投資者來説，黃金通常只是規避通貨膨脹的投資手段之一。但對卡普蘭來説，這是一種值得他投入所有精力的東西。

　　卡普蘭通過他執掌的底格裏斯金融集團及其下屬公司，持有大量的黃金。他收購的公司遍及17個國家，上百名地質學家不斷為他探到更多寶藏。有數字顯示，他所持有的黃金資産將近20億美元，超過巴西央行所持黃金的現值。

　　今年47歲的卡普蘭出生在美國紐約，畢業于英國牛津大學歷史系。卡普蘭在牛津大學攻讀博士學位時，研究方向是英國殖民史。他的畢業論文，寫的就是二戰後英國如何在橡膠和錫的主要産地馬來西亞爭奪資源。這些研究使他對那些具有潛在價值的資源有了獨特的判斷;也使他非常清楚，政府為了積聚財富和保護自然資源，都會做些什麼。

　　1993年，全球礦石需求迅猛上漲。就在這一年，卡普蘭用美國“金融大鱷”索羅斯提供的1000萬美元，創建了阿皮克斯銀礦公司。兩年後，他的團隊在玻利維亞發現了聖克裏斯托爾礦山。現在，這座礦山已成為世界上最大的銀、鋅産地。 2003年，卡普蘭持股的一家公司，成為非洲鉑金公司的最大投資者，開始在南非開發大型鉑金項目。還是在這一年，卡普蘭與他人合夥創建了萊爾勘探與生産公司，並在美國得克薩斯州租下了一大片天然氣田。這家公司很快便成為全美發展最快的私人油氣開採和生産企業。不過，鍾情于各種礦藏的卡普蘭，最看好的還是黃金。

　　前景 繼續投資有望成為美國首富

　　卡普蘭大量投資黃金，始於2000年。當時，他意識到，金礦開採企業正在費力地搜尋大規模的礦藏，而新礦投産又需花上幾年的時間。但同時，人們都希望在短時間內積累大量的黃金。這就為黃金的升值提供了廣闊的空間。

　　為了把主要資金都投在黃金領域，2007年，卡普蘭以5.8億美元的價格，賣掉了自己在非洲鉑金公司的股份;隨後，又把萊爾勘探與生産公司的天然氣項目，以25.5億美元的價格，打包出售給了加拿大恩卡納石油與天然氣公司。此後，卡普蘭開始高調進軍金礦業。成功投資加拿大諾華黃金資源公司(以下簡稱“諾華”)，是他人生中極其重要的一役。

　　2007年，諾華的股民發現，該公司關於阿拉斯加金礦的報告低估了開採費用，卻高估了黃金儲量，於是紛紛拋售股票。卡普蘭憑著對黃金的堅定信心，在諾華股票暴跌之時，以每股1.3美元的價格抄底，最終只用7000萬美元，就購入了30%的股份。此後，他又不斷追加投資，得到了更多的股份。就在他的收購行動結束後不久，諾華的股票暴漲5倍，讓他大賺了一筆。

　　如今，卡普蘭的生財之道招來了不少“追隨者”。華爾街“對衝基金第一人”約翰保爾森就是其一。今年3月初，他以每股5.5美元的價格，收購了諾華的一部分股份。儘管這一價格比卡普蘭當初的出價高了3倍，但保爾森並不擔心。他甚至説：“如果卡普蘭繼續堅持他對黃金的投資信心，他很有可能成為美國最富有的人。 ”據報道，“金融大鱷”索羅斯也在密切關注黃金投資。現在，他也成了諾華的持股人。

　　不過，卡普蘭並不鼓勵太多的人投資黃金。他深知投資中小型金礦企業的風險，因為開採黃金所需的時間和其中的風險，都需要投資者付出巨大的成本。他曾打趣説：“我不建議孤兒、寡婦加入這個遊戲。 ”

　　信心

　　黃金真正的牛市還沒開始

　　在很多人看來，投資黃金是一種“陳舊的行為”，收益也不如股市顯著。但卡普蘭認為，“黃金是世界上最被誤解的投資産品”。他堅信，在過去的5000多年間，黃金一直在人類的經濟活動中扮演著極其重要的角色，將來，它會重新獲得應有的地位。“如果全球經濟良好，那麼黃金(價格)會很好。如果全球經濟不好，黃金(價格)也會表現良好……而許多其他事情都會垮掉。 ”

　　獲得黃金的方法有很多，購買金條、期貨和股票，甚至自己開礦挖黃金，都能為投資者帶來不錯的收益。卡普蘭認為，對於那些資金不是很充裕的普通人來説，持有黃金現貨是最保值的方法。他的這一觀點得到了證實。2009年，全球金價上漲了24%;今年年初以來，又上漲了7.4%。在這一背景下，那些擁有金條、金幣和金飾的普通民眾手中的黃金資産，因此大大增值。

　　有人也許認為，現在購入黃金為時已晚。但卡普蘭表示：“有些人説800美元/盎司的黃金太貴了，而我的看法恰恰相反：在未來幾年裏，1000美元/盎司以下的黃金，會令人感到像一件禮物。 ”他説，黃金市場“真正的牛市還沒開始”。