新興能源産業發展規劃已上報國務院市場資金聚集

    本網記者獨家獲悉，醞釀一年多的《新興能源産業發展規劃》已上報國務院待批。但該國家能源局知情人士並未透露規劃的細節。

    《新興能源産業發展規劃》作為能源領域近期最重要規劃之一，自2009年4月份醞釀出臺開始，一直處於即處於修改狀態。本計劃當年9月份出臺的該規劃因哥本哈根會議的召開和《戰略性新興産業規劃》的擬訂等多次推遲。

    而推遲的原因，即為哥本哈根會議中國承諾到2020年非化石能源佔一次能源消費比重達到15%左右和《戰略性新興産業規劃》中的新能源發展目標和指標想匹配。

    今年以來，隨著發展《戰略性新興産業規劃》決定的通過和整體推進，《新興能源産業發展規劃》被認為作為上述整體規劃的産業發展細則將先一步出臺。

    對此，能源局的上述人士告訴記者，目前《規劃》已上報國務院待批，但具體時間還要看國務院的意見。

    據記者此前從有關方面獲得的消息，該規劃主要包括新能源的現狀及面臨的形勢、指導思想和基本原則、規劃的目標、工作任務和重要項目以及政策保障措施五個方面。該規劃不僅包括傳統意義上的風電、光伏、生物質能等新能源，還包括IGCC、清潔煤利用、煤層氣、頁巖氣等各類能源。

    “規劃同時還有一些傳統能源的新技術，比如清潔煤的利用等。”上述人士對記者透露，“太陽能、風電、生物質能等是規劃的一部分，清潔煤技術、智慧電網等對傳統能源進行技術變革是規劃的另一分類。”

    對於各項新能源的發展指標，上述人士並未透露，但此前有消息稱，規劃將計劃太陽能發電裝機規模在2011年、2020年分別達200萬千瓦和2000萬千瓦，核電産業2011年、2020年發展目標分別為 1200萬千瓦、8600萬千瓦，風電分別為3500萬千瓦、1.5億千瓦。（經濟觀察網）

　　市場資金向新興産業股聚集

    ⊙金百靈投資 秦洪 ○編輯 楊曉坤

    昨日兩市大盤衝高受阻，震蕩走低，尾盤企穩回升，最終雙雙以小幅下跌報收，兩市共成交4587.2億元，量能相比週一有所放大，但卻有資金離場的特徵。據大智慧SuperView數據顯示，昨日兩市大盤資金凈流出73.54億元。

    這主要體現在有色金屬、煤炭石油、機械、銀行類、釀酒食品等板塊上。其中有色金屬板塊居資金凈流出首位，凈流出18.30億元，凈流出最大個股為紫金礦業、中色股份、江西銅業，分別凈流出1.91億元、1.88億元、1.60億元。煤炭石油板塊居資金凈流出第二位，凈流出12.70億元，凈流出最大個股為中國石化、國陽新能、兗州煤業，分別凈流出2.37億元、1.59億元、0.97億元。機械板塊凈流出10.55億元，凈流出最大個股為中聯重科、三一重工、山推股份，分別凈流出2.66億元、2.07億元、0.67億元。

    而此類個股均是近期A股市場的活躍品種，故此類個股的資金凈流出現象説明了前期介入市場的資金漸有獲利回吐的要求，這説明市場籌碼趨於鬆動，大盤也隨之震蕩。不過，在獲利盤離場的同時，支撐本輪A股市場彈升行情的氛圍仍然未有根本性的變化，故在減持獲利的強勢股的同時，資金也紛紛介入行業前景樂觀的相關個股。

    這主要體現在通信、化工化纖、電子信息、教育傳媒、運輸物流等板塊上。其中，通信板塊居資金凈流入首位，凈流入2.33億元，凈流入最大個股為N大富、新海宜、東信和平，分別凈流入2.41億元、0.33億元、0.21億元。化工化纖板塊居資金凈流入第二位，凈流入2.01億元，凈流入最大個股為N寶瀝青、N青松、三友化工，分別凈流入1.09億元、0.85億元、0.48億元。電子信息板塊凈流入1.71億元，凈流入最大個股為超聲電子、長電科技、中信國安，分別凈流入1.18億元、1.10億元、1.06億元。

    其中通信板塊又具有當前A股市場較為流行的題材——物聯網、雲計算以及移動支付等，可見市場熱點有由産品價格上漲主線向新興産業轉移的趨勢。這也得到了兩組數據的佐證，一是物聯網板塊凈流入5.08億元，除新股N大富外，凈流入最大個股為長電科技、新大陸、廈門信達，分別凈流入1.10億元、1.05億元、0.35億元。二是鋰電池板塊凈流入3.58億元，凈流入最大個股為中信國安、風帆股份、德賽電池，分別凈流入1.06億元、0.46億元、0.44億元。這兩組數據放在一起，不難看出短線資金的確在流入概念股中，建議投資者密切關注這一動向。

    （大智慧諮詢部提供數據）（中國證券網）

　　3000點上新興産業全線井噴 四大産業有望反復輪炒

    錯過了週一的資源股行情，昨日新興産業題材全線井噴：浪潮信息（000977）引領“雲計算”概念、新大陸（000997）引爆物聯網概念、德賽電池（000049）帶動鋰電行業全線飆升、西南合成（000788）吹響醫藥股的強勁反彈、太原剛玉（000795）則接過稀土永磁的領漲大旗。在指數于3000點振蕩之際，新興産業股鋪天蓋地地凝聚起市場的做多人氣。

    “十二五”規劃埋下伏筆

    “戰略性新興産業”的崛起，早已在“十二五”規劃的確定下被市場賦予重望。早在10月14日，本報便以《新興産業有望接棒，物聯網當仁不讓》為題，明確指出：根據“十二五”期間的規劃，受産業政策扶持和鉅額資金支持下的戰略性新興産業將面臨快速發展機會。而新一代信息技術被確立為七大戰略性新興産業之一將重點推進，落後指數漲幅的物聯網概念已蓄勢待發。10月15日，新大陸率先打響攻勢，強勢封于漲停，一舉突破所有均線的壓制。而週一“雲計算”概念首現瘋狂行情之際，本報再度指出，在近期市場炒作概念股氛圍狂熱之下，該熱點有望再現高舉高打的走勢。

    昨日，新大陸開盤未足半個小時便封于漲停，17.08元的現價僅距年內新高一步之遙。在其號召下，遠望谷（002161）、長電科技（600584）收盤亦封出漲停，廈門信達（000701）、東信和平（002017）漲幅居前。物聯網概念繼續高歌猛進。

    與此同時，其他新興産業板塊亦全線井噴，鋰電池方面，德賽電池、成飛集成（002190）封出漲停，西藏礦業（000762）、中信國安（000839）、路翔股份（002192）及佛山照明（000541）漲幅居前；稀土永磁方面，太原剛玉、中鋼天源（002057）雙雙漲停，廈門鎢業（600549）、北礦磁材（600980）漲幅居前；“雲計算”概念中，浪潮信息、華勝天成（600410）二度漲停；醫藥股上，西南合成、同仁堂（600085）、廣濟藥業（000952）封出漲停，西藏藥業（600211）、錢江生化（600796）漲幅居前。

    在資源類、券商等權重板塊回調整理之際，新興産業已成為四季度行情的最佳銜接者。

    四大産業有望反復輪炒

    不過，集體狂歡的背後，則是新興産業概念繁雜的炒作標的及炒作節奏亟需梳理的現實。

    從國家政策扶持的角度看，戰略性新興産業將著力發展四大産業。據《人民日報海外版》載，並非所有高技術産業皆屬於戰略性新興産業，當前我國加快培育和發展的戰略性新興産業的重點領域和方向包括四個方向：著力發展節能環保和新能源産業；著力發展新一代信息技術産業；著力發展生物産業；著力發展高端裝備製造、新材料和新能源汽車産業。

    從市場運行的節奏看，上述四大産業中，去年下半年以新能源及低碳環保為代表的節能環保和新能源産業已率先走強；今年一季度以電子器件、電子信息板塊為代表的“物聯網”等新信息技術産業接力熱炒；二季度、三季度以鋰電、稀土、多晶硅等板塊為代表的新材料産業及生物制藥板塊異軍突起；至第四季度，中核科技（000777）等高端裝備製造股進入炒作高潮，並伴隨物聯網、“雲計算”等板塊的崛起，新信息技術正引領新興産業的第二輪炒作，蟄伏已久的電子器件、電子信息板塊近期亦蠢蠢欲動。

    目前，物聯網概念中，新大陸、遠望谷、高鴻股份（000851）已創新高或逼近新高，而長電科技、東信和平、億緯鋰能（300014）等個股有望突破；電子股方面，日海通訊（002313）、華微電子（600360）、延華智慧（002178）、中天科技（600522）、億陽信通（600289）、武漢凡谷（002194）、蘇州固锝（002079）、證通電子（002197）、卓翼科技（002369）、士蘭微（600460）、萊寶高科（002106）、得潤電子（002055）、中航光電（002179）、銅峰電子（600237）、歐菲光（002456）更連續多日收陽，後市值得重點關注。

    新大陸

    現價：17.08元

    公司主營二維碼、RFID系統應用、讀寫機具和條碼芯片等物聯網業務，為全球少數擁有二維碼核心技術的企業之一。6月份以7.5元/股定向增發集中資源發展重點業務，吸引了“最牛散戶”李紹君及資本大亨鄭若海旗下的富邦資産同時參與。作為物聯網概念的龍頭，更被明星基金經理陸文俊帶領“銀華係”坐鎮。節後兩度封于漲停，量能穩步放大。昨日漲停後股價已逼近前期新高。（新快報）

　　華泰柏瑞：看好新興産業

    華泰柏瑞量化先行基金經理卞亞軍表示，未來數年消費型內需股、新興産業類股將取得較大幅度的超額收益。

    卞亞軍表示看好短期內的A股市場走勢，傾向於均衡配置行業，同時密切關注流動性的變化趨勢，關注估值的動態變化和政策變化，一旦出現可能改變流動性預期的重要因素，如估值提升過快、猛烈的緊縮政策，都將會果斷降低通脹類股和其他藍籌股的配置。（證券時報）

　　新興産業成“十二五”規劃重中之重 因地制宜發展

    上周閉幕的十七屆五中全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議》，其中，市場關注的培育戰略性新興産業這一熱點，在五中全會上寫下濃墨重彩的一筆。同一天，《國務院關於加快培育和發展戰略性新興産業的決定》以國發〔2010〕32號文正式發佈。毫無疑問，戰略性新興産業將會成為“十二五”規劃中最耀眼的一顆星。

    培育新興産業掌握髮展主動權

    2009年9月21日至22日，國務院總理溫家寶接連主持三次戰略性新興産業發展座談會，聽取47名經濟、科技專家對於戰略性新興産業的意見和建議。戰略性新興産業第一次正式進入輿論的視線。11月3日，溫家寶在人民大會堂向首都科技界發表講話，強調了科學選擇戰略性新興産業的重要性。12月召開的中央經濟工作會議上，“發展戰略性新興産業”被再次提及。

    2010年2月初，由國家發改委&&的“加快培育戰略性新興産業研究部際小組”宣告成立。3月，溫家寶向第十一屆全國人民代表大會所作的政府工作報告中，“大力培育戰略性新興産業”赫然在列。9月8日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，審議並原則通過《國務院關於加快培育和發展戰略性新興産業的決定》。10月18日，《決定》以國發〔2010〕32號文正式發佈。

    按照32號文的詮釋，戰略性新興産業是以重大技術突破和重大發展需求為基礎，對經濟社會全局和長遠發展具有重大引領帶動作用，知識技術密集、物質資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的産業，現階段將重點培育和發展節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料、新能源汽車七大行業。

    從首次提及到正式發佈，戰略性新興産業在公眾視線中的徘徊僅僅一年，恰恰反映了中央佈局戰略性新興産業的急迫。國際金融危機不僅加深了我們認識發展戰略性新興産業的重大意義，同時也強化了我國加快培育發展戰略性新興産業的緊迫性。

    加快培育和發展戰略性新興産業是推進産業結構升級、加快經濟發展方式轉變以及推動整個社會轉型的重大舉措，更是構建國際競爭新優勢、掌握髮展主動權的迫切需要，將最終決定我國在經濟全球化過程中的作用和地位。

    每一次金融危機都會孕育一次産業革命和科技革命，而這一次金融危機催生了以新能源為代表的綠色經濟革命即第四次産業革命。第四次産業革命是以新能源為代表的綠色經濟。

    全國人大內務司法委員會副主任委員，民建中央專職副主席辜勝阻表示，前三次産業革命，我們都擦肩而過，第四次産業革命應該説我們和發達國家在技術方面的差異不大，我們完全有可能能夠抓住這次産業革命的機遇。

    新興産業成“十二五”規劃重中之重

    黨的十七屆五中全會為“十二五”規劃定調，提出了今後5年中國經濟社會發展的主要目標：經濟平穩較快發展，經濟結構戰略性調整取得重大進展。

    當前，我國經濟總量雖然已列世界前茅，但長期形成的結構性矛盾和粗放型增長方式並未根本改變，經濟發展整體上還處在“要素驅動”而非“創新驅動”階段。國際金融危機的發生，更使我國加快轉變經濟發展方式的重要性和緊迫性凸顯。在經濟平穩較快發展和經濟結構戰略性調整中，産業升級及發展戰略性新興産業將成為重中之重。

    中國科學技術發展戰略研究院常務副院長王元教授接受媒體採訪時表示，我國提出大力發展戰略性新興産業，這是決定我國在未來國際競爭中佔有什麼地位的重要舉措，在“十二五”規劃中也是非常重要的一個方面。

    相關人士透露，戰略性新興産業將在“十二五”規劃中會單獨佔據一個章節。規劃出臺後，七項戰略性新興産業將分別發表各自的“十二五”規劃，確定中期發展目標。

    因地制宜發展戰略性新興産業

    戰略性新興産業被稱作“下一個四萬億”投資刺激計劃，在後金融危機時代被寄予了救市的厚望。十七屆五中全會閉幕以及《國務院關於加快培育和發展戰略性新興産業的決定》下發前後，全國各地紛紛就戰略性新興産業進行具體規劃部署，新一輪産業賽跑蓄勢待發。

    國家發改委經濟體制與管理研究所企業室主任張曉文指出，各地在發展戰略性新興産業時要有科學規劃，不能一哄而起，要科學選擇適合當地特點的産業。

    觀察人士認為，儘管各地發展戰略性新興産業的積極性都很高，但仍要根據自身的産業基礎和資源稟賦，有所側重、詳加篩選。

    對於戰略性新興産業而言，除了謀求技術的制高點外，産業化是決定其成敗的關鍵。因此，在發展戰略性新興産業時，各地既要有熱情，還要講科學；不僅要因地制宜、揚長避短，更要具備全國一盤棋的思想。

    此外，國務院參事馮之浚還建言：“發展戰略新興産業，要避免穿新鞋走老路。一有新的精神，地方上就把它當作一個筐，什麼都裝。”他提出，發展戰略新興産業，第一推動力是政府，同時應該給民營企業更多機會，推動這一産業産生更多的活力和利潤。 （通信信息報）

　　戰略性新興産業被誤讀 國家發改委“糾偏”

    日前,國家發改委相關負責人就《國務院關於加快培育和發展戰略性新興産業的決定》答記者問時指出,“從調研看,各地對戰略性新興産業的範圍有不同的理解”。比如,一些地方基於當地經濟長遠發展的需要,將石化深加工、綠色食品、林産業、海洋産業、文化創意、現代物流、高端生産性服務業等列為戰略性新興産業。

    “這説明在戰略性新興産業的內涵和發展重點方面,還需要進一步統一認識,明確方向。”上述發改委相關負責人指出。

    各地執行出現偏差

    發改委上述表態,正在引發各界關注。《每日經濟新聞》記者獲悉,各地已經陸續出臺戰略性新興産業規劃,但是,有的規劃把傳統的高新技術産業也納入新型戰略性産業。

    寧波市戰略性新興産業領導小組今年早些時候部署指出,將加快發展戰略性新興産業,初步鎖定八大産業:新材料、新能源、新裝備、電子信息新産業、海洋高技術、節能環保、生命健康、創意設計。

    浙江省發改委的相關文件也指出,該省戰略性新興産業規劃已初具雛形,目前已經確定的九大産業分別為:生物産業、新能源産業、高端裝備製造業、節能環保産業、海洋新興産業、新能源汽車、物聯網産業、新材料産業以及核電關聯産業等。

    廣州市對於戰略性新興産業的定義更加寬泛,初步選擇了十大領域作為重點發展方向,具體包括新能源、節能環保、電動汽車、新材料、新醫藥、海洋生物、軟體和信息服務、新一代寬帶無線移動通訊、物聯網和下一代互聯網、半導體照明等。不過,廣州市發改委表示,目前産業規劃還在草擬階段,接下來還要篩選,大概選出3~4項作為重點發展對象。

    針對上述做法,湖北省統計局副局長葉青對《每日經濟新聞》記者表示:“從國家層面而言,戰略性新興産業是一個特定範疇,不等同於原來的高新技術産業;但是,有的地方政府在執行中把二者混淆了。”

    國家發改委“糾偏”

    據記者了解,國家發改委趕在10月21日再次針對戰略性新興産業進行解讀,為的是幫助各地“糾偏”。

    發改委相關負責人明確指出,高新技術産業與戰略性新興産業具有基本相同的特徵,總體上屬於戰略性新興産業的範疇,但其中有些技術相對成熟、不具備高成長性的領域,不屬於戰略性新興産業,比如石化深加工、綠色食品、林産業、海洋産業、文化創意、現代物流、高端生産性服務業等。

    復旦大學金融學院副院長孫立堅對《每日經濟新聞》記者表示,目前而言,戰略性新興産業還只是新提出來的一個概念,其定位以及産業範疇還有待進一步細化與明確。在初期階段,出現理解偏差是正常的,隨著相關政策的出臺與深入,各地將逐漸統一認識。但是,這也引申出另一個關鍵問題,就是全國各地是否應該同時搞？有些地區明顯不具備發展戰略性新興産業的基礎。

    “還應該立足産業鏈的高端,避免同質化競爭,”孫立堅説,“在我們的調研中,有的地方政府官員反映,上半年當地多家企業在競爭某一海外企業的光伏電子生産訂單時,互相惡性壓價,最終以低廉的價格獲得的只是産業鏈末端的項目。”（每日經濟新聞）

　　新興産業催生牛股 稀土雲計算當頭

    54隻非ST類股票漲停，昨日市場強勢勢頭繼續展露無疑。新興産業為漲停股的大本營，大部分股票屬於該範疇；其中，又以稀土永磁概念帶領的新材料板塊和以雲計算概念帶領的IT板塊最為強勁。

    稀土第二波漲勢來襲

    稀土永磁概念是本輪行情題材股

    的領頭羊，代表股廣晟有色兩個月飆漲150%。近日廣晟有色復牌後走勢不振，即使在昨日大盤強勁上揚時仍大部分時間綠盤運行，收盤漲幅不足1%。但其他稀土永磁概念表現強勁，中科三環、太原剛玉、北礦磁材、廈門鎢業、中鋼天源等均漲停，稀土資源佔業務比重很小的江西銅業也一併漲停。

    分析人士指出，由於廣晟有色、包鋼稀土近幾個月來累計漲幅巨大，股價已高，雙雙處於80元上方，稀土永磁板塊進入了第二波行情，原先的稀土資源領漲股面臨高位震蕩，稀土加工産業成為遊資新的投資對象。稀土是戰略性金屬，具有優良的光電磁等物理特性，能與其他材料組成性能不同的新型材料，是“十二五”規劃重點建設的新材料産業之一。稀土深加工産品將取代簡單地出口稀土原材料，成為稀土産業的規劃目標，深加工稀土永磁的釹鐵硼磁體企業成為近幾個交易日市場的追逐對象，領漲股是連續3個交易日漲停的中科三環。不過，分析人士認為，稀土永磁深加工不一定是稀土板塊的新熱點，因為目前我國主要生産、投資釹鐵硼磁體的企業主要有中科三環、寧波韻升、太原剛玉等，購買了住友公司和通用汽車公司的專利許可權並擁有釹鐵硼産品銷售專利許可權的上市公司只有中科三環、寧波韻升兩家；而昨日行情中，釹鐵硼産能1.1萬噸的中科三環、3000噸的太原剛玉均漲停，釹鐵硼産能6000噸的寧波韻升衝高回落，寧波韻升還同時參股新能源汽車電機研發項目，具有新能源汽車概念；産能1000噸的安泰科技也漲幅不足2%。

    雲計算捲土重來

    在近期行情中，科技股走勢反復，遠遠跑輸大盤。作為新興産業的重點領域之一，IT板塊中的雲計算概念昨日集體上漲，浪潮信息、華勝天成、網宿科技、衛士通、浪潮信息、順網科技等均強勢漲停。

    分析人士認為，科技股在本月行情中是漲幅最滯後的板塊之一，補漲行情特徵比較明顯，在此次新興産業行情中啟動也較後。10月18日《國務院關於加快培育和發展戰略性新興産業的決定》出臺，代表新材料産業的稀土永磁和代表新一代信息技術的雲計算應是一同受益，而次日稀土永磁概念即開始上漲，雲計算概念則遲至昨日才全面啟動。

    據萬隆證券的主力資金動向報告，資金流入的板塊主要為新材料、雲計算、智慧電網等題材板塊和有色通脹受益板塊為主，雖然通脹受益的一些板塊依然有資金關注，但其關注度已遠不及新興産業板塊，新興産業板塊的崛起也結束了漲指數不漲個股的“二八格局”，新興産業板塊這種大面積的題材概念吸引了眾多中小投資者入場，由此強化A股上漲趨勢。 （證券時報）

　　七大新興産業孕育七大牛股群

    9月8日，國務院通過《國務院關於加快培育和發展戰略性新興産業的決定》。會議指出，加快培育和發展以重大技術突破、重大發展需求為基礎的戰略性新興産業，對於推進産業結構升級和經濟發展方式轉變，提升我國自主發展能力和國際競爭力，促進經濟社會可持續發展，具有重要意義。

    與此前期待的不同，海洋、航空航天、空間技術等産業落選“國家戰略性新興産業”。科技部新能源國際合作辦公室副主任、科技部戰略研究院研究員趙剛表示，其實海洋和航空航天等産業並未落選，而是通過合併最終被拆分為幾個小項，歸列至生物産業、高端裝備製造業等産業中。有分析師指出，未來一段時間，在“調結構”、“轉方式”的大背景下，大力發展戰略新興産業將是主要方向，有望引燃資本市場的“投資導火索”。

    1、節能環保：環保發電和低碳最強

    繼此前發改委宣佈新能源産業振興規劃可能在戰略性新興産業規劃中首個推出之後，發改委表示《節能環保産業發展規劃》也已形成徵求意見稿，將上報國務院。申銀萬國證券發佈研究報告稱，節能環保中的工業節能和建築節能都將受益國家政策強力推動，進入全面快速發展階段。工業節能設備供應商將受益節能環保産業發展，其中包括變頻器、餘熱利用、節能型變壓器以及高效節能電機。

    銀河證券新能源分析師曹揚認為，從本月8日國務院出臺《加快培養和發展戰略性新興産業的決定》(下稱決定)前後，節能環保板塊已經有了不錯的表現，他告訴記者：“三愛富連續兩個漲停，江浙遊資已經快人一步入主了節能環保股。從資金流向方面看，9月8日節能環保板快有1.44億資金流入，9月9日大跌時也有超過1.6億的凈流入，這表明敏感資金仍覺得節能環保板塊是未挖掘完的金礦，還有炒作的價值。”

    那麼，在節能環保眾多的概念板塊中，哪些能夠真正快速受益呢？曹揚表示：“我個人看好高效環保發電和低碳概念板塊，從國家政策扶持力度來看，整個節能環保板塊未來都能走出很好的行情，但首先受益的可能是高效環保發電這一塊。”

    而長城證券新能源分析師周濤認為，從上半年基金選股的手法來看，合康變頻(300048)、安泰科技(000969)、大洋電機(002249)等節能環保概念股都受到了基金的青睞，今年7月以來，節能環保板塊的累計漲幅已經高達27.13%，這讓潛伏在其中的基金受益匪淺。統計數據顯示，共有21隻在二季度被公募基金重倉持有。9隻股票基金持有流通股的比例超過了一成，三安光電(600703)、東方電氣(600875)、榮信股份(002123)、安泰科技4隻股票分別被13家、27家、14家、11家公募基金抱團持有。

    他認為，節能環保板塊所包含股票眾多，按行業分，可以分為工業節能、建築節能、交通節能。工業節能方面有變頻器，代表公司合康變頻；餘熱余壓鍋爐，代表公司川潤股份(002272)；工業用節能空調，代表公司盾安環境(002011)；無功補償裝置，代表公司榮信股份；建築節能領域有合同能源管理，代表公司泰豪科技(600590)；建築節能一體化軟體設計商，代表公司賽為智慧(300044)；交通節能領域有動力電池和充電站，動力電池方面建議關注杉杉股份(600884)和大洋電機(002249)。低碳概念包括巨化股份(600160)、三愛富(600636)、興化股份(002109)等。高效環保發電其中包括：凱迪電力(000939)、華光股份(600475)、煙臺冰輪(000811)、科遠股份(002380)、海陸重工(002255)等。周濤表示，當前A股市場上節能環保股票很多並不便宜，建議重點關注三愛富(600636)和大洋電機(002249).

    重點公司：

    大洋電機(002249)：是空調節能龍頭，電動汽車産業鏈的最佳投資標的。公司中短期受益節能空調強制推行，傳統業務業績確定性高增長。公司目前市盈率27倍，未來三年業績複合增速45%，合理估值35倍，建議買入。

    合康變頻(300048)：進入高壓變頻器領域較早，是高壓變頻器國家標準的主要參與制定單位之一，今年上半年公司取得新增訂單合同臺數476台，同比增長97.5%%。公司未來成長性獲得機構的一致青睞，前十大流通股東基本仍由基金佔據，且合計持股數較一季度增加了近五成。

    2、新一代信息技術：物聯網雲計算高飛

    本週，以華勝天成(600410)、浪潮信息(000977)為代表的“雲計算”概念股受到了市場的追捧，記者統計，本週雲計算的18家公司平均漲幅超過10%，成為弱市中一道靚麗的風景。

    據了解，“新一代信息産業”將聚焦在下一代通信網絡、物聯網、三網融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟體等範疇。而物聯網、三網融合等都並非單一産業，而是包含多個産業及核心技術在內的産業集群，這意味著其中某項核心技術一旦取得突破，都將牽一髮而動全身。

    IDC(國際數據資訊公司)預計2010年將是“雲端運算服務元年”，認為雲計算的增長速度將是傳統IT行業增長率的6倍，未來5年雲端服務的平均年增長率可望達到26%。在國內，雲計算與物聯網一道被列為將會給人們的生活帶來變革，甚至會改變生活、生産方式的新技術。

    從去年開始，物聯網這個名詞正式走入我們的視線。長江證券分析師馬先文指出，無線網絡及系統平臺搭建完成之後，再進行物品的信息存儲體和傳感設備的安裝是物聯網建設的合理順序，因此系統解決方案廠商將率先受益，而單純生産電子標簽等存儲體的廠商受益時間相對滯後；同時，系統解決方案廠商因具備較高的技術壁壘，長期來看有望成為物聯網發展的最大受益者。此外還有分析人士表示，發展物聯網還離不開多個領域的支持，如識別傳感方面除RFID外，還可採用衛星定位、紅外線傳感、激光標記；而“物”要接入網絡意味著更為龐大的信息處理量和數據計算量，未來極有可能需要來自IPv6、雲計算等領域的技術支持。此外，需要密切關注國家對物聯網的規劃情況。

    該分析師認為，二維碼及RFID是目前市場關注焦點，本週漲幅居前的物聯網概念股大多歸屬這一領域。A股市場上目前從事這一領域産品生産和研發的上市公司有遠望谷(002161)、新大陸(000997)、廈門信達(007101)、上海貝嶺(600171)、同方股份(600100)、福日電子(600203)等。

    國金證券分析師陳運紅認為，雲計算將在物聯網下率先取得突破。9月6日，華勝天成定向增發8000萬股用於投入雲計算環境下的信息融合平臺建設以及市場推廣和物聯網應用支撐平臺等6個項目。這表明上市公司對於雲計算未來的發展充滿了信息，對於雲計算的投資建議，陳運紅建議關注系統集成商，如華勝天成、東華軟體(002065)、東軟集團(600718)；本土雲平臺商，如浪潮信息(000977)、中國軟體(600536)；運維服務商，如鵬博士(600804).

    重點公司：

    華勝天成(600410)：是國內第二大SUN服務器代理商，最大的SUN服務器系統集成商和服務提供商。9月6日，公司非定向增發8000萬股用於“雲計算”平臺構建。公司目前已將雲計算理念應用於多個領域，其架構服務化(IaaS)、軟體服務化(SaaS)、平臺服務化(PaaS)，都是信息服務在雲計算架構下不同層次的體現。

    衛士通(002268)：涉足領域之早、技術積累之多，也奠定了其在信息安全領域裏的領導者地位和強大的行業號召力。伴隨著雲計算的廣泛使用，跨域、跨路由的雲存儲也在各行業中悄然興起，網絡存儲數據的安全問題成為人們的關注焦點，安全雲存儲的話題由此展開。

    3 、生物：主攻疫苗生物製劑

    國家發改委副主任張曉強在前不久表示，中央財政預算今年安排328億元，2010年安排300億元左右，同時帶動企業投資，主要推動轉基因生物新品種培育，重大新藥創制，艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治等11個科技重大專項的實施。《促進生物産業加快發展的若干政策》將給生物制藥相關的子行業帶來深遠影響：生物産業是戰略性新興産業的重要領域之一，加快培育和發展戰略性新興産業，是提升優化産業結構、轉變發展方式的重大舉措。“十二五”期間國家將繼續大力推動生物産業的發展。

    “四環生物剛剛脫帽三個月，而且本週才發佈公告澄清，但週四週五兩天仍然連拉兩個漲停。可見，在超級病毒的威力下，生物醫藥板塊有多麼吃香！”東海證券研究所分析師桂方曉在談到生物醫藥個股時這樣表示。他認為，在當前的形勢下，關注生物行業應該重點是血液製品、疫苗和生物製劑。而這其中，首先是疫苗專項。他認為，國內疫苗行業處於高速發展階段，國家在生物産業促進政策中明顯側重於傳染病的防治，對肝炎、艾滋病以及其它流行性傳染病給予了高度重視，除計劃內免疫擴容外，生物産業規劃側重支持創新型疫苗的研發，這無疑給了生物産業以極大的支持。

    興業證券研究報告表明，血液製品以及血液替代品正在越來越廣泛的被臨床醫學所應用。在《決定》頒布後，應當關注漿源擴張迅速、産品線齊全的行業龍頭公司華蘭生物(002007)以及産品結構合理、靜丙和凝血因子提價受益最大的上海萊士(002252)。長期來看，天壇生物(600161)繼收購成都蓉生後，繼續整合中生集團旗下資産的確定性很高，如公司未來能夠有效整合資源，消除同業競爭則有機會憑藉其規模和渠道優勢成為行業新的龍頭企業。同時，上海萊士也因其高水平的質控和重組凝血因子VIII的巨大市場潛力而具備未來高增長的可能性。

    截至昨日記者發稿時，生物醫藥股仍然是基金重倉的大本營。據記者統計，在目前披露的社保基金持有的20隻生物醫藥股票中，有14隻在二季度已經持有，其中3隻本季度並無變化，分別是華東醫藥(000963)、華邦制藥(002004)。深交所二季度機構投資者行業分類交易統計，更顯示了社保對醫藥生物行業的偏愛，其在二季度凈增持6.16%的醫藥生物類股票，為所有行業之最。仁和藥業(000650)、九芝堂、華邦制藥、信立泰(002294)、中新藥業(600329)、康美藥業(600518)、科華生物(002022)等個股都有被次新基金相中。

    一券商人士告訴記者，與2009年四季度相比，基金重倉持有的醫藥股新增14家，新增的公司中上海醫藥(601607)被重倉持有的股數最多。有25家公司股份在2010年一季度繼續被加倉。從2010年中期重倉持股增幅來看，華蘭生物、康美藥業、東阿阿膠(000423)最受青睞，3家公司被增持幅度分別達到283%、188%和100%。目前基金重倉持有家數最多的是東阿阿膠(24家)，重倉持股增幅最大的是華蘭生物。該券商人士認為，從基金增倉的品種，建議重點關注東阿阿膠、萊茵生物、四環生物等絕對估值較低的股票。

    重點公司：

    上海萊士(002252)：是國內最早實現血液製品批量生産的廠家之一，主要産品包括人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白(pH4)、凝血因子等7個品種23個規格，其中，人血白蛋白和靜脈注射用人免疫球蛋白為公司主要收入來源。公司也是國內出口規模最大的血液製品生産企業。

    華蘭生物(002007)：9月10日公告漢遜酵母乙肝疫苗通過GMP認證。在國內同行業中，公司是擁有血液製品品種最多的生産企業之一。公司正積極向菌、疫苗領域拓展，這將為公司增加新的利潤增長點。公司在保持血液製品領先的同時，積極向疫苗領域延伸，高起點、高標準的進入了疫苗領域。目前公司控股子公司華蘭生物疫苗有限公司流感病毒裂解疫苗已經上市。

    4、高端裝備製造：北斗導航終端率先突圍

    高端裝備製造業成為七大戰略性新興産業行列之一讓很多人既在意料之中，又有些意外，因為畢竟這個行業太龐大，而且似乎又很難和高精尖劃上等號。對此，中信建投分析師潘成告訴記者説：“實際上，高端裝備製造並不陌生，主要指航空航天、海洋工程、衛星以及數控機床、高速鐵路等高水平的裝備産業。之前對新興産業更多的是概念炒作，更多的是明確的題材和預期，機構和投資者在把握上也能做到心裏有底。”

    潘成分析説，就高端裝備製造業這塊來説，大都是國有的大龍頭企業，受扶持應該不會少，但是，就目前的市場風格來看，似乎大股票很難上漲，儘管它的業績可能不錯。“潘成最後表示，”雖然是新入選的戰略性新興産業，但認真挖掘還是不難發現，現階段下，做高鐵相關産業的上市公司和從事衛星北斗導航系統的公司將首先受益。

    國信證券首席分析師鄭東，新興産業小組分析師陳健、李筱筠在報告中提到，特別看好技術突破國外壟斷，替代進口的新興産業。具體説，在高端裝備製造業方面的衛星産業方面，北斗二代、北斗三代衛星組網完成後將成為可覆蓋全球四大導航系統之一；大飛機項目將打破雙頭壟斷成為波音、空客強有力的競爭對手，並將以1:10以上的比例帶動相關國民經濟産業的發展。此外，與地面設備相關的上市公司就包括北斗星通(002151)、國騰電子(300101)、合眾思壯(002383)、海格通信(002465)；而衛星應用公司則有中國衛星(600118)以及四維圖新(002405).

    談到高鐵，國信證券研究員余愛斌指出，從原料、零部件、基建、機械、配套設施、運營與物流以及後續服務等環節看，高鐵建設使得逾百家上市公司受益。包括中國一重、二重重裝、上海電氣、東方電氣、瀋陽機床、昆明機床等公司也存在新的政策機遇，“下一步，看政府還會推出什麼樣的細則，估計那時候對於高端裝備業會有更加明確的定義。”但綜合分析師的意見，還是建議投資者要關注訂單充足的東方雨虹(002271)、壟斷國內鐵路機車製造市場95%份額的中國南車(601766)、鐵路專用設備方面華東數控(002248)、建築施工方面中國中鐵(601390)、零部件環節晉西車軸(600495)等等。

    重點公司：

    國騰電子(300101)：公司是國內最大的北斗導航終端産品供應商，也是首批承擔“核高基”重大專項企業中唯一的一家民營企業。同時，公司在特種行業高性能視頻/圖像處理芯片領域處於國內絕對領先地位。預計到2020年，北斗系統的市場規模將達到1000億元。

    華東數控(002248)：公司作為受益高鐵、風電和核電建設的高端數控機床廠商，産品結構不斷優化升級，積極進入零部件加工業務將獲取廣闊發展空間，多家券商預計未來兩年公司有望實現30%以上的複合高增長。

    5、新材料：節能材料潛力廣闊

    近期國家關於節能減排、發展新能源等低碳政策陸續出臺，而全球控制溫室氣體排放目標，使投資者有理由預期未來節能減排政策力度將不斷加強。根據住房與城鄉建設部的統計，目前我國建築相關行業在全社會能耗中佔比達到了28%，如果不採取有力措施，到2020年中國建築能耗將是現在3倍以上。因此，節能材料將有望成為新材料領域內最具爆發力的子行業。

    “節能材料有民用建築和工業節能材料，建築節能材料可持續關注聚氨酯。而工業節能材料可關注陶瓷纖維。”申銀萬國行業研究員周海晨説，與工業節能材料相比，建築節能材料容易突破。而決定建築節能的主要因素是墻體材料。墻體主要包括外墻、內墻和門窗。新型材料：內墻材料如石膏板、陶瓷纖維(工業窯爐內壁)，表單材料如PVC型材、LOW-E玻璃相比傳統材料節能性更好。

    其中，LOW-E玻璃雖然比普通玻璃要貴，但是如果從使用過程來看，節約能源帶來的隱性經濟效益很大，是建築節能的首選品種。由於低輻射玻璃優良的節能功能，在經歷石油危機之後，在各國政策的推廣下，其市場銷售量都經歷過迅速增長的階段；目前各發達國家的LOW-E玻璃都得到了大規模的普及。而當前中國LOW-E玻璃使用率僅為8%，遠遠低於發達國家；即使參照發達國家中較低的應用水平，未來建築耗用LOW-E 玻璃都將有6 倍以上的空間。

    長江證券判斷目前正處在LOW-E玻璃加速發展的時點：一是在經濟結構轉型、節能減排和低碳經濟的大背景下，未來出臺強制性政策的概率在加大；二是在線和可鋼化離線技術在國內的發展使得 LOW-E有望大面積、規模化生産；三是配套設備和技術的國産化將降低LOW-E 在國內應用的門檻，也使得強制政策出臺具備了現實基礎；四是規模化生産和設備國産化本身會使得LOW-E 的生産成本不斷降低。

    此外，全球 LED 資本支出顯著增加，MOCVD需求旺盛。技術革新歷史經驗證明大規模資本支出必將加速技術走向商業化進程：2010-2012 將成為LED市場的高潮。通過對上個世紀技術商業化進程的數據分析，我們認為在信息發達的資本市場推動下，資本的大規模支出到産品技術商業化普及的週期將縮短至兩年。2008年開始，LED的資本支出進入井噴階段，並延續到2010年，所以南京證券認為2010-2012年將迎接LED 市場的繁榮與景氣。

    通過分行業研究西方發達國家節能建材行業的演變特點，海通證券看好LOW-E玻璃、石膏板、陶瓷纖維、PVC型材，它們都處在成長期前後，未來發展空間廣闊；四個子行業目前發展程度依次上升。建議重點關注建築節能(聚氨酯材料)上市公司有煙臺萬華(600309)、紅寶麗(002165)；工業節能(陶瓷纖維材料)主要為魯陽股份(002088)，以及産能和市場份額處在絕對優勢地位、有一定的壟斷優勢、管理能力處在行業領先水平的行業龍頭公司北新建材(000786)和海螺新材(000619)；以及屬於節能領域的LED燈三安光電(600703)、聯創光電(600363)、士蘭微(600460)、同方股份(600100)、方大A(000055)、佛山照明(000541)、飛樂音響(600651)等。

    重點公司：

    南玻A(000012)：公司具備了“多晶硅材料→硅片→電池片及太陽能玻璃→光伏電池組件”完整的太陽能産業鏈，且在太陽能光伏産業已初步確立了其競爭優勢。根據公司的發展戰略，節能玻璃將是公司未來的主導産品之一，工程玻璃未來的擴張空間仍比較大；與此同時，為解決其浮法玻璃的原片供應，公司將在目前9條浮法玻璃生産線的基礎上，在吳江新建兩條浮法玻璃生産線，以解決其華東工程玻璃的原片供應。

    聯創光電(600363)：聯創光電控股股東正在尋求新的戰略投資者，此次股權轉讓明確要求受讓人要求之一：“在取得控制權後的5年內，保證通過不同的融資渠道籌集電子集團主要産業板塊發展重點項目所需的資金28億元以上，其中前3年投入到電子集團LED、線纜和專用通信項目資金10億元以上，5年內使電子集團銷售收入達到100億元以上”。

    6、新能源汽車：政策扶持是重點

    新能源電動汽車按技術路線分，主要包括混合動力汽車(HEV)、純電動汽車(EV)和燃料電池汽車，其中高效儲能電池是新能源汽車的核心零部件，是電動汽車的動力源，目前主要産品是鋰離子電池和鎳氫電池。而上述幾個板塊，也是最近市場炒作的重點。

    中信證券行業研究員李春波認為，國家推出“十城千輛”計劃，重點發展公交、公務領域新能源汽車。其中福田汽車(600166)與北京市政府簽訂800台混合動力城市客車整車以及地盤的採購協議，是目前為止我國最大的新能源汽車採購訂單。中通客車(000957)公司的“串聯混合動力客車産品開發”和奧運用純電動客車整車研發“項目是國家”863計劃重大項目。目前的低地板混合動力客車和奧運純電動客車，均代表了我國純電動客車的先進水平。此外，安凱客車(000868)、長安汽車(000625)、上海汽車(600104)也可重點關注。

    而新能源汽車電機驅動系統作為新能源汽車關鍵部件，未來將受益新能源汽車産業快速發展，依次推薦大洋電機(002249)，其新能源汽車電機系統産業化速度最快，預計今年産量將達到1000台/套，産業化進程有望進一步加快；江特電機(002176)，其研發的新能源汽車電機系統、動力電池正極材料等都很有市場潛力；此外，寧波韻升(600366)(電機永磁材料)和有充電站題材的奧特迅(002227)、中恒電氣(002364)也值得關注。

    相應的新能源電池市場到2012年也將形成超過100億元的車用動力電池潛力市場，相當於目前鋰電池市場規模的提升1倍。全球動力電池市場規模或超過500億元人民幣。華泰聯合證券鋰電池分析師肖暉表示，電池投資邏輯為：短看鎳氫，長看鋰電。在上市公司中，上遊資源及電池關鍵構件已進入成熟期的鎳氫電池業化，關注主要相關供應商科力遠(600478)和中炬高新(600872)；而處在發展期的鋰電池中長期市場空間更為廣闊，具備較完整産業鏈佈局和規模産能的鋰電池類上市公司值得長期留意，包括多氟多(002407)、江蘇國泰(002091)、中國寶安(000009)、新宙邦(300037)、當升科技(300073)、佛塑股份(000973).

    重點公司：

    寧波韻升(600366)：磁機電一體化模式將逐漸凸顯優勢。申銀萬國認為公司主營釹鐵硼業務未來將保持快速穩定的增長，預計2010年全年將達到5000噸的産量，並且將出現每年10%左右的産能擴張的態勢；而日興電機業務將會在恢復性增長之後保持較為快速的增長勢頭，預計2010年全年將為公司産生5個億的營業收入，未來將保持20%增速；公司參股35%的上海電驅動，未來將受益新能源汽車快速增長所帶來的投資收益的大幅回報。

    佛塑股份(000973)：佛塑股份與上海硅酸鹽所合作項目“高分子基複合智慧節能貼膜項目”屬於高技術附加值項目，産品利潤率較傳統薄膜産業高。佛塑股份旗下金輝高科是國內目前最有前景的鋰離子電池隔膜製造商，但是由於技術水平限制，其隔膜産品主要佔據中低端市場，未來可期待通過與硅酸鹽所合作，實現技術突破，佔據國內高端動力電池隔膜市場。

    7、新能源：核電和光伏成雙先鋒

    在政策利好的不斷刺激下，核能發電已在低調中駛入了快車道。安信證券分析師黃守宏認為，與火電相比，核電具備極大的成本優勢。同時，核電發電成本對燃料價格不敏感，能有效的應對資源價格的劇烈波動，發電成本具有更可預測性和可靠性，有望最優先發展。

    據統計，核電經過近兩年的快速發展，目前我國已建成的核電裝機容量為913萬千瓦，而在建與已獲准的裝機容量也達3858萬千瓦，居世界核電在建規模之首。值得注意的是，管理層明確提出，中國將較大幅度提高原定核電所佔比例目標，預計到2020年建成核電裝機容量為7000萬千瓦，在建3000萬千瓦，佔總裝機容量的比例由4%調高至8%。

    “其中，核電設備商將直接受益。以國內核電站平均造價每千瓦1.5萬元計算，2020年核電總投資額將為1萬億元以上。以核電設備約佔50%，其中核島、常規島、輔助設備佔比分別為46%、30%、24%，國産化程度達70%，80%，90%計算，國內設備供應商有望分享合計近4000億元的核電蛋糕。”黃守宏分析説，第三代技術AP1000的引進及國有化的前景，是內陸核電站獲批的技術前提。

    中金公司認為，由於核電壁壘較高，技術是分享市場的關鍵。第三代技術AP1000是市場篩選核能公司的重要標準，建議關注擁有核心技術優勢且估值合理的核電設備公司：東方電氣(600875)和上海電氣(601727)。其中，東方電氣持有嶺澳二期和紅沿河部分穩壓器訂單，海陽AP1000機組2台穩壓器訂單，為核電公司龍頭。此外，投資者也可關注積極開展核電業務的中國一重(601106)、中核科技(000777)、自儀股份(600848)、海陸重工(002255)、江蘇神通(002438)、南風股份(000737)和久立特材(002318).

    而在最近如火如荼的光伏領域方面，國內前7大光伏企業上半年單季出貨量屢創新高，同比增速均在1倍以上。按照各企業出貨量目標，華泰聯合預計全年出貨量可達6.68GW，據此估算國內全年出貨量將超過8GW，比2009年翻一倍。

    “受益於需求旺盛以及硅料成本較低，企業毛利率回至歷史高位，甚至創出新高，具備垂直一體化優勢的天威英利和常州天合獲得30%以上的高毛利率。”華泰聯合證券新能源分析師葉洮説，預計下半年出貨量仍將繼續創新高，但由於硅料價格上漲，價格會有所回升，毛利率可能受到一定侵蝕，但仍可維持高位。下半年裝機末班車效應帶動全球光伏裝機容量持續攀升，預計突破12.6GWp。而2012-2014年，全球光伏裝機量預計保持20%-25%的增速。

    其中市場份額發展方面，2009年薄膜技術組件産能佔市場總産能的22%，預計到2014年，薄膜組件産能佔總産能的25%。産量方面，預計在“十二五”期間晶硅電池、組件地位不被撼動，保持80%以上市場份額。技術方面，多晶硅産能釋放，行業瓶頸突破，薄片化技術推動成本下降，轉換效率穩步提升，保持主導地位。薄膜仍以FirstSolar的CdTe為主；國內部分非晶硅電池生産線停産，仍需突破其轉換率低、衰減性等難點；CIGS技術的轉換效率捷報頻頻，原料稀缺難點逐步突破，是中國企業在薄膜技術上的發展方向 。聚光方面，高轉換效率下發展空間巨大，降低成本是關鍵。

    葉洮建議專注電池、組件，具有市場優勢的海通集團(600537)和新上市的向日葵(300111)；兼顧晶硅和薄膜技術的綜藝股份；以及産業一體化的天威保變(600550)和拓日新能(002218)。而光大證券新能源分析師王海生則表示，強烈看好這兩大趨勢的引領者樂山電力(600644)、綜藝股份(600770)。因為樂山電力是A股中多晶硅業務彈性最高的公司，公司主要利潤來自大直徑單晶和太陽能單晶，作為大直徑單晶硅産成品的拋光片托盤是芯片製造中的耗損品，每年有固定的需求增長。

    重點公司：

    上海電氣(601727)：公司是核島和常規島的主設備製造企業，擁有相對完整的産業鏈佈局，集團自主研發之二代加核電百萬千瓦級蒸汽發生器于近日投産，該蒸發器自主製造成功，標誌著上海電氣核電設備有限公司已經完全具備了二代加百萬千萬級蒸汽發生器的獨立製造能力，實現了産品製造能級從60萬千瓦到100萬千瓦的重大突破。

    拓日新能(002218)：公司是一家集研發、生産、銷售非晶硅、單晶硅、多晶硅太陽能電池芯片、太陽能電池組件以及太陽能電池應用産品為一體高新技術企業，形成從電池芯片、電池組件到終端應用産品完整産業鏈。公司擬投資2億元建設陜西蒲城10MW太陽能光伏電站項目，2010年1-9月凈利潤預告比上年同期增長80-110%。（金融投資報）

　　七大新興産業掘金圖

    在“十二五”規劃中，新興産業的發展無疑將是惠及股市最重要的一環。

    “‘十二五’時期政府對戰略性新興産業的支持力度將進一步加大。”中銀國際策略分析師程漫江指出，預計今年年底前針對戰略性新興産業的具體政策將陸續公佈。

    大同證券認為，未來5年內，七個新興戰略産業對GDP的貢獻將從目前的低於2%上升到8%。在新興戰略産業中，醫藥、替代能源（尤其是核電）、節能汽車以及環保相關技術和産品很有可能在未來5年大幅增長。

    新能源

    光伏預計將是今年低碳經濟板塊中業績可見性最強的板塊

    新能源是上輪牛市炒作的重點，市場對該行業十分熟悉。前段時間，多晶硅價格的上漲再次給太陽能股帶來投資機會。而近期，燃氣股在油價上漲的背景下，也大幅飆升。

    光大證券（601788）不久前發佈研報指出，光伏是跨年度行情，而非階段性機會。從上半年光伏産業發展趨勢來看，多晶硅産業實際新增産能小于市場預期，下游需求回升必然導致多晶硅價格重新上漲。

    光大證券研究員王海生指出，從業績看，光伏將是今年低碳經濟板塊中業績可見性最強、超預期概率最高的板塊。在低碳經濟諸行業中，光伏行業明年的增長僅次於新能源車和核電，可重點關注樂山電力（600644）（600644，收盤價14.52元）。

    ◎重點公司

    樂山電力：多晶硅業務彈性最高

    樂山電力控股建設的樂電天威于4月起正式轉産。未來，隨著公司多晶硅産量的擴大，以及光伏産業下游需求的回暖，未來公司多晶硅業務毛利率將有較大的提升空間。

    樂電天威項目同時受益樂山“矽谷”和天威光伏産業鏈的支持，其核心競爭優勢在於：能源成本長期來看在全國最具優勢；新光經驗積累，技術先進成熟；集團內部銷售提供業績保障。大股東實力雄厚，將為公司新能源業務的後續發展提供支持。

    新能源汽車

    從新能源汽車的細分熱點看，動力電池依舊具有炒作的前景

    為減少我國對石油的嚴重依賴，並達到節能減排的目標，我國必將發展新能源汽車作為重中之重。

    從新能源汽車的細分熱點看，動力電池依舊具有炒作的前景。佛山照明（000541）（000541，收盤價17.98元）是鋰下游上市公司的首選標的；集團擁有全産業鏈動力總成資産並有注入預期的萬向錢潮（000559）（000559，收盤價13.98元），以及將合作擴建鋰電池産能的江淮汽車（600418）（600418，收盤價11.48元）也值得關注。

    電機零部件方面，萬向錢潮、曙光股份（600303）（600303，收盤價18.48元）在電機機電控方面優勢明顯；充電站方面建議關注奧特迅（002227）（002227，收盤價38.58元）。

    整車方面，主要有汽車終端，宇通客車（600066）（600066，收盤價21.78元）和金龍汽車（600686）（600686，收盤價9.45元），他們是我國大中客市場的雙寡頭，在新能源客車上具有巨大優勢。

    ◎重點公司

    曙光股份：製造市場均佔優勢

    新能源客車方面，2010年3月公司與南車電動車公司簽訂合作意向協議，共同投資組建汽車銷售公司。合資後，曙光股份在東北、中部、南方都將有生産企業，完成新能源客車的完整戰略佈局，有利於搶奪地方政府保護特徵非常明顯的新能源客車訂單。合作後，關鍵零部件的國産化率將大幅提高，預計其産品售價會較國內其他廠家有一定優勢。

    曙光股份下屬子公司時代電動車研製的電機驅動系統、BMS及充電機等已供應奧運會、世博會及國家電網。與南車的合作將使公司新能源客車邁向一個新臺階。

    節能環保

    智慧電網和三廢治理分別是“節能”和“環保”的重點

    新興産業中的節能環保可分為“節能”和“環保”兩個脈絡。

    “節能”的重點將是智慧電網，目前正在編制的能源行業 “十二五”規劃，已將發展智慧電網作為重要內容納入其中。有數據稱，未來10年，我國在智慧電網建設上的總投資將接近4萬億。

    從行業研究的角度看，智慧電網建設重在遠距離輸電和配電網，重點關注設備龍頭中國西電（601179） （601179，收盤價7.75元），電網自動化領域龍頭積成電子（002339）（002339，收盤價34.87元），高壓變頻器行業龍頭合康變頻（300048）（300048，收盤價39.09元）等。

    “環保”的重點將是三廢治理。目前，廢水治理行業發展平穩，可重點關注中西部等地區公司，如重慶水務（601158）（601158，收盤價8.06元）、污水處理企業碧水源（300070） （300070，收盤價88.00元）、廢氣治理企業龍源技術（300105）（300105，收盤價84.99元）；固廢處理企業桑德環境（000826）（000826，收盤價22.45元）。

    ◎重點公司

    中國西電：智慧電網龍頭

    公司主營110KV及以上電壓等級的高壓開關、變壓器、電抗器等産品，是國內唯一一傢具有一次設備成套生産能力的企業。

    目前，公司加強了內外産業鏈整合力度，以西整公司為基礎打造公司電力電子産業發展平臺；與國電南自（600268）成立合資公司，開展智慧組件及電子式互感器的研發製造。另外，公司還努力開拓海外市場，海外訂單同比有較大幅度增長。

    預計在“十二五”期間，國家將進行大規模智慧電網建設，公司將受益於特高壓變壓器和開關設備的需求。

    新一代信息技術

    熱點主要出現在物聯網、雲計算、地理信息産業

    在七大新興産業中，“信息網絡”換成了“新一代信息網絡”。

    新一代信息技術包括遙感、物聯網、下一代互聯網、新一代寬帶移動通信等，行業熱點呈現在三個方面。一是將在中長期受到關注的物聯網産業鏈，個股有新大陸（000997）（000997，收盤價14.70元）、遠望谷（002161）（002161，收盤價26.01元）、同方股份（600100）（600100，收盤價24.64元）等；二是未來3年備受期待的信息技術革命雲計算，相關個股有東華軟體（002065）（002065，收盤價26.24元）、華勝天成（600410）（600410，收盤價16.40元）、中國軟體（600536）（600536，收盤價22.68元）等；三是未來一段時間信息化建設的重點——地理信息系統産業，國內最大的電子地圖提供商四維圖新（002405）（002405，收盤價38.70元）值得關注。

    ◎重點公司

    四維圖新：GPS國內老大

    四維圖新是我國領先的導航電子地圖和動態交通信息服務提供商。公司擁有世界先進的導航地圖製作核心技術以及十餘年的導航地圖生産經驗。

    四維圖新在導航電子地圖市場佔據壟斷地位。2009年公司在車載導航前裝導航市場、GPS手機市場和PND導航市場分別佔據69.1%、64%和19%的市場份額，優勢顯著。

    公司最大看點是在導航消費市場，包括車載導航市場、手持導航市場。公司處於GIS産業鏈的上遊，上遊的高附加值和公司在競爭中形成的寡頭壟斷地位，將保證公司從GIS下游需求的爆發中受益。

    生物

    生物醫藥將依舊是“生物”産業主要熱點

    新興産業將“生物醫藥”擴大為“生物”。生物産業囊括了生物醫藥、生物農業、生物能源、生物製造和生物環保等多個領域。

    從行業的成熟度來看，生物醫藥依舊是主要熱點。生物醫藥的發展有三大領域。一是基因工程，如重組蛋白的龍頭公司長春高新（000661）（000661，收盤價50.10元）子公司金賽藥業、國內生物藥龍頭企業雙鷺藥業（002038）（002038，收盤價42.84元）；二是單克隆抗體藥物，如麗珠集團（000513）（000513，收盤價40.00元）、健康元（600380）（600380，收盤價11.38元）等；三是疫苗行業，相關個股有天壇生物（600161）（600161，收盤價23.43元）、華蘭生物（002007）（002007，收盤價49.05元）等。

    ◎重點公司

    智飛生物（300122）：民營疫苗龍頭

    公司所屬的行業是生物製品中的疫苗行業。隨著我國居民收入的不斷提高和預防保健意識的普遍增強，未來我國二類疫苗市場將迎來較大發展。

    公司目前公司自主産品眾多，最近3年公司疫苗産品銷售量分別佔我國二類疫苗市場10.99%、11.13%和10.78%的份額，在民營疫苗企業中排名第一。公司擁有強大的營銷網絡和優秀的研發實力，營銷體系覆蓋全國30個省、市、自治區。公司目前擁有研發人員68人，擁有發明專利6項，正在申請的發明專利6項，非專利技術19項。

    高端裝備製造

    航空航天、海洋工程、衛星等高水平裝備産業將受益

    之前，由於我國裝備製造業存在諸多問題，市場對高端裝備製造並不關注。如今，高端裝備製造作為新興産業被政府提出，有望在未來涌現出一批黑馬。

    從細分行業看，高端裝備製造主要指航空航天、海洋工程、衛星以及數控機床、高速鐵路等高水平的裝備産業。其中，高鐵和海洋工程方向的裝備製造最受關注，中國北車（601299）（601299，收盤價5.76元）和中國南車（601766）（601766，收盤價6.39元）最為受益。

    另外，海洋裝備將成為未來5年國家戰略的一大重點。我國海洋油氣開採相對薄弱，未來發展空間巨大。在開發設計、勘探開採、工程配套等環節上，分別看好上海佳豪（300008）（300008，收盤價28.99元）、傑瑞股份（002353）（002353，收盤價105.88元）、海油工程（600583）（600583，收盤價7.51元）、中海油服（601808）（601808，收盤價16.58元）、巨力索具（002342）（002342，收盤價17.49元）、中集集團（000039）（000039，收盤價16.45元）等。

    ◎重點公司

    中集集團：三大業務三足鼎立

    中集集團積極進軍海洋工程裝備製造領域，近期公告擬以7500萬美元價格收購海洋工程移動式鑽井平臺全球領先設計商F&；G公司75%的股權。此外公司已完成對國內最大海工製造企業煙臺萊佛士的收購，持股比例為50.01%；並持有全球第三大海洋平臺鑽井系統供應商香港TSC海洋集團9%的股份，煙臺萊佛士持有TSC8%的股份。

    中集集團初步進入了以物流裝備、清潔能源設備、海洋工程設備三足鼎立的新時代，成為國內最大海工裝備製造企業之一。

    新材料

    高端産品目前仍依賴進口，未來發展空間廣闊

    由於新材料的研究以及規模化對國家的軍事、工業以及環境的提升有很大的助益，全球主要發達國家均投入大量資源進行新材料的研究。

    目前，國內化工新材料整體市場自給率約為40%。現階段，國內中低檔産品基本實現國産化，但高端産品仍依賴進口，未來發展空間廣闊。

    從新材料的細分看，三個領域的公司值得關注。一是行業技術壁壘較高、下游空間廣闊的上市公司。如工程塑料行業龍頭金髮科技（600143）（600143，收盤價12.76元）和普利特（002324）（002324，收盤價32.62元）；聚氨酯行業的煙臺萬華（600309）（600309，收盤價19.00）和紅寶麗（002165）（002165，收盤價14.76元）；有機硅龍頭新安股份（600596）（600596，收盤價13.88元）和宏達新材（002211）（002211，收盤價14.4元）；高性能纖維領域的國內領先者煙臺氨綸（002254）（002254，收盤價29.01元）等。

    二是受益國家政策支持的節能環保、新能源領域龍頭企業。如杉杉股份（600884）（600884，收盤價21.47元）、江蘇國泰（002091） （002091，收盤價27.61元）、雅克科技（002409） （002409，收盤價26.08元）、魯陽股份（002088）（002088，收盤價17.17元）、三維絲（300056）（300056，收盤價36.36元）、回天膠業（300041）（300041，收盤價59.20元）和博雲新材（002297）（002297，收盤價23.32元）等。

    三是自身具有技術壁壘、並且未來下游市場繁榮的精細化工中間體類上市公司，如永太科技（002326）（002326，收盤價49.95元）、聯化科技（002250）（002250，收盤價32.30元）和天馬精化（002453）（002453，收盤價29.00元）等。

    ◎重點公司

    回天膠業：受益高鐵建設

    公司本部定位於汽車、高鐵、航空等用膠市場，目前擁有有機硅膠和聚氨酯膠等多條生産線。目前，公司高鐵聚氨酯膠訂單1500噸，佔整個高鐵用膠市場的10%；公司在汽車維修市場用膠佔30%，未來這塊市場主要隨下游需求增長而增長，而公司在汽車製造用膠市場份額僅佔12%，大部分市場由漢高等國外大公司所佔領。但公司已經與神龍汽車公司進行合作，未來如果合作順利，公司將在汽車製造用膠市場取得大的突破。（每日經濟新聞）