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展望:提前佈局十大板塊成長股(名單)

發佈時間:2010年10月11日 08:36 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站

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  電力設備:政策利好 電力設備板塊抗跌性強 重點薦3股

  從國家産業政策來看,電力設備行業發展趨勢向好,具體表現如下:

  1、智慧電網成為"十二五"電網建設的主題

  2010年9月8日國務院常務會議審議並原則通過《國務院關於加快培育和發展戰略性新興産業的決定》,選擇節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料和新能源汽車七個産業作為戰略性新興産業。基於該政策,新能源、智慧電網和特高壓建設將成為未來電力設備發展的三駕馬車:新能源産業將是電力設備行業的長期發展重點,而智慧電網是解決新能源並網問題的主要手段。預計"十二五"期間我國電網建設投資將達到1.5萬億元,此外特高壓線路建設投資約為4000億元。建設以特高壓骨幹網為基礎的智慧電網將成為未來5年電網建設的核心目標,智慧電網的發展,將從技術和管理標準制定階段進入到智慧電網示範工程建設階段。

  2、數字化變電站將快速推廣,電子互感器的市場需求將大幅增長

  數字化變電站的發展是建設堅強統一智慧電網的重要組成部分,在"十二五"期間,隨著數字化變電站技術的成熟,數字化變電站的建設和改造工作將全面鋪開。電子互感器作為數字化變電站中過程層的基礎設備,將逐步取代傳統互感器。因此,電子互感器市場將成為二次設備企業爭奪的重點之一。目前二次設備行業的主要企業有思源電氣(002028)國電南自(600268)許繼電氣(000400)國電南瑞(600406)等。

  3、特高壓建設將全面展開

  "十二五"期間是我國特高壓電網發展的重要階段,到2015年"三華"地區將形成"三縱三橫一環網"的特高壓交流電網,全國還將建成11回特高壓直流輸電線路。特高壓總投資將高達4000億元,其中設備投資將達到2500億元左右。中國西電(601179)、許繼電氣、平高電氣(600312)特變電工(600089)天威保變(600550)等公司將成為特高壓建設的最大收益者。

  4、"新興能源産業發展規劃"定稿,核電將獲得快速發展

  2010年7月,由國家能源局編制的"新興能源産業發展規劃"已經通過發改委審批,並按相關程序上報國務院。預計從2011年到2020年新能源發展總投資預計將達到5萬億元。預計到2020年,我國水電的裝機容量將達到3.8億千瓦,其中抽水蓄能電站裝機容量將達到0.5億千瓦;核電裝機容量將達到8000萬千瓦;風電裝機容量將達到1.5億千瓦;太陽能發電裝機容量將達到2000萬千瓦;生物質能發電裝機容量將達到3000萬千瓦。核電裝機容量將增長近8倍,成為增長最快的新能源。相關上市公司中,核島設備主要為東方電氣(600875)、上海電氣(601727)、哈動力集團和一重集團4家企業分享。常規島設備市場,東方電氣、上海電氣和哈動力壟斷了國內市場,其中東方電氣佔到了50%的市場份額。

  基於上述原因,我們認為,電力設備行業四季度主要關注其抗跌能力,我們認為,受經濟增速放緩、創業板解禁、抑制房價政策可能進一步出臺等諸多不確定性因素的影響,四季度股票市場蘊含著較大的風險。而電力設備板塊作為防守型品種,具有較強的抗跌能力,同時行業中的熱點板塊在國家産業政策的影響下,市場表現前期明顯優於大盤,因此,第四季度,我們繼續重點推薦與智慧電網相關的長園集團(600525)百利電氣(600468),以及新能源板塊的湘電股份(600416)。

  (王鵬 證券時報)