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長江傳媒定向增發快評:緊扣文化地産和數字出版的脈搏
長江傳媒 600757 傳播與文化
研究機構：國信證券 分析師：陳財茂 撰寫日期：2012-06-04
評論:
增發預案顯現轉型升級思路
長江傳媒增發募集資金用於8個項目,涵蓋文化地産、數字出版、物流服務和影視等4方面,其中文化地産總投資9.6億元,數字出版2個項目共投資3.3億元,體現了升級改造傳統出版發行業務,積極發展新媒體業務的經營思路,逐步發展成大型綜合性媒體集團。
轉型一:單一圖書銷售轉型體驗式文化消費。公司將在宜昌市、襄陽市建設大型跨區域連鎖文化MALL,打造集書城、影城、青少年活動城、文化娛樂休閒城、文化商貿城、市民健身運動城及特色文化主題館于一體的大型體驗式文化消費中心。
轉型二:向數字出版戰略性轉型。公司控股子公司長江盤古將聯合華中師大建設教育數字內容服務運營平臺,為中小學師生提供數字資源和內容服務;還將以數字閱讀網站“現在網”,建設以網絡原創為特色的數字出版平臺。
轉型三:拓展文化物流服務平臺。公司將投資1.35億元在武漢等地區建設以雲計算、物聯網等技術為支撐的智慧物流信息服務平臺,為出版、醫藥、食品、超市、鋼鐵、日化、物流等行業的企業提供物流信息發佈、交易、查詢、招投標等物流雲計算服務,並向其提供第三方實體物流服務和物流解決方案服務。
轉型四:建設連鎖影城,佈局高成長影視業務。公司將投資1億元用於影院建設與運營,此後逐步向於華中、華南地區拓展。
皖新傳媒公告點評:數字轉型拉開序幕,首攻數字教育研發與落地
皖新傳媒 601801 傳播與文化
研究機構：湘財證券 分析師：朱程輝 撰寫日期：2012-06-17
2011年公司新一屆管理層上任並提出了具體的“提升、轉型”戰略,回顧11年,公司一般圖書業務佔比歷史性超越傳統教材教輔業務,創下了行業先例,全年凈利潤增速高達23.5%;12年1季度公司營收和凈利潤增速更是高達41.3%和45%,預計公司全年將保持高於行業平均水平的增速,我們預測12-13年公司的營收將分別為40.76和49.1億元,凈利潤分別為4.86億元和5.75億元,對應的EPS分別為0.53和0.63元,目前公司股價對應的PE分別為23倍和19.5倍,我們維持公司“增持”評級,目標價為13.25元。
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