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中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 公司調查--洋河酒業 1100億市值緊繃下的四大風險敞口 >
發佈時間:2010年12月13日 16:36 | 進入復興論壇 | 來源：湘財證券
合作存霸王條款，多家代工廠被關。
用關係網織就暴利，8元産品賣到上萬。
冰淇淋代加工廠天輔乳業存臟亂差問題。
盈利預測及估值。我們維持10-12年的EPS預測,4.78元、7.36元、10.23元。維持“買入”評級。我們曾在4月21日的《男人情懷激蕩男人需求》中從大營銷的角度闡述了洋河的成功。我們當時認為洋河是白酒業中真正懂得營銷的企業之一。因此,我們非常看好洋河。而這一次的投資者見面會,張總的演講,讓我感覺找到了一個將西方教科書中管理理論在白酒業真正實現具體化並有所創新的企業,因此我們堅定看好洋河。維持330元的目標價,未來業績的超預期很有可能使股價超出我們的目標價。建議投資者長期持有。
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