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據港媒報道,保利協鑫能源(03800)昨日發表通告,預期截至今年6月底止中期盈轉虧,蝕3.3億元,主要由於歐債影響、光伏市場發展放緩,及光伏産品價格下跌。保利協鑫今日股價表現疲弱,曾挫11.2%,低見1.19元,收市報1.23元,跌8.21%。
野村表示,由於第2季多晶硅價格持續下跌,因此對其轉虧並不意外,指其股價過去3個月跌29.5%(相對MSCI香港指數升1.7%),反映儘管市場認為其是多晶硅及硅片成本最低的製造商,惟仍關注其盈利能力受制。該行表示,主要關注其項目業務的執行,料德國削減補貼後,需求減弱,加上對宏觀經濟的持續憂慮及過度供應,對行業持審慎態度,維持「中性」評級及目標價2.3元。
麥銀:市場持續供過於求
麥格理表示,市場普遍預期其下半年盈利較上半年顯著上升,意味市場相信太陽能行業于下半年轉好,及多晶硅價格反彈。不過,該行認為多晶硅持續供過於求,意味著價格反彈可能性不大,重申「跑輸大市」評級,目標價1.3元。
花旗預期,保利協鑫短線需求及價格仍具挑戰,下調其2012至2014年每股盈利預測至0.01、0.11及0.11元,以反映製造成本上升及太陽能發電場項目投資收益下跌,維持「沽售」,目標價1.1元。
美銀美林:股價相對被低估
美銀美林表示,保利協鑫是經濟不景氣的生還者,指即使財務表現沒有改善,仍能保持足夠現金運作,又認為其定位令其可快速回復盈利能力,並指股價相對被低估,重申「買入」評級,目標價4元。