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根據交通銀行最新披露的信息,交行A+H股非公開發行股票方案10日獲得中國證監會的核準批復。
交行新聞發言人對記者表示,此次定向增發獲批,有利於交行補充核心資本,進而提升交行服務實體經濟能力,實現穩健發展,對於中國金融市場的長期穩健發展具有重要意義。
認購:國家隊資金居多
為順應監管要求,交行于年初啟動了非公開發行A股和H股工作,擬募集資金不超過566億元。
記者注意到,交行此次A股和H股發行價格分別為定價基準日前20個交易日均價的92%和90%,這一定價水平高於此前其他銀行同業A股非公開發行定價水平,也高於市場同類交易的平均定價水平。從市場和輿論的反饋情況看,整體反應較為平穩,對方案的認可度和接受程度明顯優於市場其他交易案例。特別是財政部、匯豐銀行和社保基金等大股東此次“慷慨解囊”,動用巨量資金逆勢認購,顯示出基於投資理性和市場原則下,大股東對於交行未來發展抱有良好預期,對交行轉型發展前景充滿信心。
海通證券投行部總經理姜誠君説:“7家認購對象中,既包括了財政部、社保基金等‘國家隊’資金,也包括平安資産這樣的資産管理公司,還包括一汽集團這樣的生産型企業,以及上海海煙等投資公司,其認購的股份鎖定期均為三年,這表明不同類型機構投資者對交通銀行長期投資價值的認同。”
信號:支持藍籌上市企業
記者了解到,交行此次定向增發為非公開發行,與配股等公開發行方式不同,發行對象不是面向現有全部股東,而都是針對特定投資者,主要是財政部、社保基金和匯豐銀行等大型機構,均已明確鎖定。從資金來源看都是增量資金,並未從市場“抽血”,反而由於場外資金的加入實現了市場擴容。不少市場人士因此認為,交行此次定向增發獲批更具有典型意義,顯示出股票市場中最具理性的機構投資者對優質藍籌股的投資信心,也向市場傳遞出國家支持藍籌上市企業發展的堅定決心。
記者注意到,交行此次定向增發,H股部分擬募集資金329億港元,折合人民幣為268億元,佔全部募集資金的47%。這一數據表明,海外資金不僅看好交行,更是對中國市場的投資價值乃至中國宏觀經濟發展仍充分看好。尤其是在當今歐債危機余波未了、國際金融市場動蕩不安的環境下,匯豐銀行仍出資133億港元,積極參與認購,充分體現了國際投資者對中國市場的青睞。(