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□上海證券報記者 唐真龍
根據交通銀行最新披露的信息,交行A+H股非公開發行股票方案10日獲得中國證監會的核準批復。
為順應監管要求,交行于年初啟動了非公開發行A股和H股工作,擬募集資金不超過566億元。記者注意到,交行此次A股和H股發行價格分別為定價基準日前20個交易日均價的92%和90%,這一定價水平高於此前其他銀行同業A股非公開發行定價水平,也高於市場同類交易的平均定價水平。從市場和輿論的反饋情況看,整體反應較為平穩,對方案的認可度和接受程度也明顯優於市場其他交易案例。特別是財政部、匯豐銀行和社保基金等大股東此次“慷慨解囊”,動用巨量資金逆勢認購,顯示出基於投資理性和市場原則下,大股東對於交行未來發展抱有良好預期,對交行轉型發展前景充滿信心。
海通證券投行部總經理姜誠君説:“7家認購對象中,既包括了財政部、社保基金等‘國家隊’資金,也包括平安資産這樣的資産管理公司,還包括一汽集團這樣的生産型企業,以及上海海煙等投資公司,其認購的股份鎖定期均為三年,這表明不同類型機構投資者對交通銀行長期投資價值的認同。”