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⊙記者 雷中校 翟敏 ○編輯 邱江
7月19日,金地集團宣佈,旗下海外公司金地國際控股有限公司發行12億元人民幣三年期無抵押優先級債券,首創A股地産公司海外發債成功案例。
據介紹,該債券由匯豐銀行作為獨家評級顧問、獨家賬簿管理人和獨家&&經辦人,三年期,發行票息9.15%。本次債券原計劃募集10億元,共接到47億元的超額認購,獲得多達111家高端投資者的追捧,最終金地集團管理層決定本次發行12億元。
金地集團表示,此舉將進一步拓寬公司融資渠道,並且是集團國際化戰略的最新成功嘗試,將進一步提升公司整合國際資源的能力,以及在未來複雜市場環境下持續發展的潛力。
據透露,對於此次發債,金地集團內部定位是做首次創新性融資,開拓融資渠道,進行融資國際化的嘗試。值得一提的是,在金地集團管理層一行進行非交易路演期間,7月18日A股地産板塊大跌,金地集團一度跌停,但海外投資者反應正面且積極,基本沒有受到A股市場波動的影響。