本報訊 停牌3天之後，首鋼股份公佈了關於重大資産重組的方案。此次公佈的草案，在原重組方案主體不變的基礎上，首鋼總公司優化了對於首鋼礦業注入的相關承諾，在本次重組完成之後立即啟動礦業公司注入程序，較原先三年內推動礦業公司注入的承諾，明確了“注礦”的開始時間。

　　值得一提的是，本次發行股份購買資産的價格仍為4.29元/股。初步測算，此次方案停牌前前二十個交易日均價約2.9元/股，向首鋼總公司的增發價溢價幅度達到近47%。此意不單是繼續表示首鋼總公司對首鋼股份發展前景的信心，也可以理解為是對中小股東利益訴求的尊重。

　　方案中補充了新的財務資料，其中2013年盈利預測顯示，在鋼鐵行業整體不景氣的情況下，遷鋼仍然表現出上佳的盈利性。根據首鋼股份網上路演資料分析，其盈利基礎主要來自於區位優勢、原料優勢、技術裝備優勢和高端産品優勢。由此也表明遷鋼確實是目前首鋼總公司旗下資産中最適合本次資産置換的目標資産。

　　此次重組草案遷鋼作為置入資産置入上市公司，置入資産作價183.69億元，置入與置出資産的差額部分由首鋼股份以4.29元/股向首鋼總公司發行28.08億股作為對價。

　　方案再次強調了“未來將首鋼股份打造成為首鋼集團在中國境內的經營鋼鐵與上遊鐵礦資源業務的上市平臺”的發展思路。對此，業內人士分析，綜合監管機構對上市公司重組的規定，結合國內國際知名鋼鐵企業的發展經驗，新的注礦承諾重在表明首鋼總公司和首鋼股份堅持上市公司做大做強鋼鐵主業的決心和信心。因為，不可否認鋼鐵主業是首鋼集團最核心的産業，也是推動其它産業發展的根本基礎。而且，借助資本市場做大做強主業，加快集團化發展一直是我國特大型企業重要的發展模式。（柏 琴）