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公告主要內容:
29日晚路翔股份(002192)公告,擬以17.54元/股的價格,向廣州融捷、張長虹發行股份購買其合計持有的融達鋰業49%的股權。同時,公司擬以不低於15.79元/股的價格,向不超過10名其他特定投資者發行不超過581萬股股份,募集約9179萬配套資金用於補充融達鋰業流動資金。融達鋰業預估值約為5.6億元,標的資産預估值約為2.75億元。交易完成後,公司將持有融達鋰業100%股權。
背景:
路翔股份傳統主營業務為改性瀝青産品的開發、生産與銷售。2009年9月,公司收購融達鋰業51%股權,鋰業成為公司第二業務板塊。
融達鋰業主要産品為鋰精礦,其所擁有的甲基卡134#礦脈位於世界第二大、亞洲第一大的甲基卡鋰輝石礦區,並且是甲基卡礦區品位最富有的礦脈。
融達鋰業于2010年9月完成“呷基卡鋰輝石礦生産規模24萬噸/年採選工程項目”綜合竣工驗收,項目正式達産。2010年度,融達鋰業採出原礦13.6萬噸,原礦處理12.9萬噸,生産鋰精礦1.9萬噸,實現銷售收入1237萬元;2011年度,全年採出原礦19.5萬噸,生産鋰精礦3.1萬噸,實現銷售收入4427萬元。
融達鋰業計劃于2013年開始實施擴産項目,上述擴産項目預計投資3.8億元,並於2015年達産。達産後,鋰輝石礦的採選規模由目前每年的24萬噸擴張到105萬噸,生産鋰精礦約19萬噸,全年實現的營業收入預計不低於3.5億元,稅後利潤不低於9000萬。
影響:
豐富的鋰礦資源優勢以及穩定成熟的採選工藝,為融達鋰業實現收益快速穩步增長提供了有力保證。2010年9月竣工達産後,融達鋰業于2010、2011年度迅速實現盈利,營業利潤分別為191萬元、383萬元。融達鋰業49%股權所對應的2012年6-12月份、2013、2014年、2015年的凈利潤預計分別不低於245萬、343萬、343萬、4410萬,預計融達鋰業2015年達産後對公司的盈利貢獻將大幅提升。
值得注意的是,融達鋰業49%股權賬面值2605萬,預估值約為2.75億元。預估值增值率為957%。公司稱增值幅度較大的原因主要是因儲量增加和産能擴張使礦業權增值。
(《證券時報》快訊中心)