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目前,各家券商對該項新業務姿態積極。據粗略統計,中信建投、國泰君安、平安證券在首批私募債分羹較多
據媒體報道,備受關注的中小企業私募債終於登場。滬深交易所信息顯示,截至6月8日,至少有19家公司收到了交易所出具的《接受備案通知書》,即將啟動發行。據記者了解,在發行人陣營中,不乏衝刺IPO的優質企業,券商群起競逐或為儲備的IPO資源。
6月8日,中小企業私募債首單花落華東鍍膜,發行總額5000萬元,固定利率為9.5%。據上證所官方微博透露,6月11日,“12蘇鍍膜”完成首筆轉讓,轉讓面額為100萬元。
值得一提的是,6月7日,華東鍍膜向上證所提出備案申請;6月8日,公司便收到上證所出具的《接受備案通知書》,並於當日上午發行完畢,整個流程相當高效。再看新三板公司百慕新材,公司于5月23日召開董事會審核發行私募債的議案,6月6日獲臨時股東大會通過,6月8日已獲上證所備案通知書。
據上證所披露,截至6月8日,上證所共受理了15家公司的中小企業私募債券備案申請。10家公司收到了上證所出具的《接受備案通知書》,其中1家已發行完畢;2家公司的備案材料不符合條件退回;3家公司的材料尚在核對中。深交所資料顯示,截至6月7日,共有13家公司申報中小企業私募債發行備案材料,9家已取得備案通知書,另外4家正履行備案程序。
資料顯示,擬在上證所發行私募債的10家公司所涉行業包括公用、傳媒、新材料、汽車零部件等,債券發行規模在2000萬至2億元。深交所9家企業涵蓋了電子信息服務、節能服務、高端製造、旅遊和倉儲物流等行業,發行規模2000萬至2.5億元。
從發行主體看,首批私募債的發行人顯然經過“精挑細選”,多數公司質地優良,不少公司存在IPO計劃。
5月下旬,新三板3家公司九恒星、鴻儀四方、百慕新材陸續披露發行私募債的計劃,其共同的承銷商為中信建投。昨日,中信建投董事長王常青向記者證實,包括上述3家公司在內,中信建投共有4家企業進入首批試點名單。
“這4家企業是我們多年來積極跟蹤的優質中小企業,屬於政府鼓勵和大力支持的重點行業。”王常青説,這一創新品種推出,為中信建投提供了更為有效的服務中小企業的手段。他透露,近期,中信建投將利用公司在私募債上形成的先發優勢,大力加強與公司現有中小企業客戶的溝通聯絡,爭取推出更多的中小企業私募債券。
儘管試點辦法對私募債發行人的盈利等條件未作要求,但各家券商均會自設一定的門檻標準,加上第三方擔保等措施,多方面控制私募債風險。
目前,各家券商對該項新業務姿態積極。據粗略統計,中信建投、國泰君安、平安證券在首批私募債分羹較多。“其實,私募債承銷收入微薄,券商主要是為了儲備優質企業資源,為企業今後IPO承銷作鋪墊。”業內人士説。