中國水電（601669）日前對伊朗巴哈提亞瑞大壩項目被取消一事進行了澄清。該商務合同為2011年3月15日由伊朗水電開發公司和中國水電簽署達成框架性協議，由於融資未完成，該合同處於未生效狀態，未計入合同統計範疇，因此對公司經營不構成直接影響。對此，廣發證券發佈了中國水電的公司研報。

　　廣發證券表示，根據國家防總和各流域管委會的預測，今年我國洪災可能重於去年，不排除發生流域性大洪水可能，適逢經濟下滑與項目高密度審批時期，預計水利水電工程的項目審批、資金配套等都排在較重要的位置，進度會加速。

　　廣發證券指出，公司主要經營約束在兩個方面：一是項目審批進度，二是配套資金，由於研報判斷行業政策面與資金面今年趨勢是放鬆的趨勢，再加上國家防總對於今年洪澇災害的悲觀預期，預計水利水電板塊將迎來投資機會。預期公司2012年-2014年每股盈利分別為0.44元、0.52元、0.63元，未來訂單-收入比將有所上升，給予“買入”評級。

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