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凱雷IPO定價每股23至25美元 公司估值73億美元

發佈時間:2012年04月17日 05:04 | 進入復興論壇 | 來源:和訊股票 | 手機看視頻


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  和訊股票消息 美國私募股權巨頭凱雷集團(Carlyle Group LP)週一宣佈,預計將通過計劃中的首次公開募股(IPO)發行3050萬股股票,相當於公司股本的10%,定價區間為每股23-25美元,融資規模將達7.02億-7.63億美元。

  據了解,凱雷投資在此次IPO中發行的股票數量相當於該公司現有股權的10%。如果按照這一定價,那麼凱雷投資的市值將超過70億美元。這一估值較凱雷在金融危機爆發之前的市值大幅下降。2007年9月,在信貸危機導致股市暴跌之前,凱雷的估值一度達到200億美元。如果成功啟動IPO,這就意味著凱雷投資也與同行業競爭對手KKR和黑石集團一樣最終選擇了上市。

  凱雷此次IPO的承銷商包括摩根大通、花旗集團、瑞士信貸與美銀美林等。凱雷表示,承銷商將擁有超額認購至多457萬股股票的選擇權。

  該公司計劃將其普通合夥單位以“CG”為代碼在納斯達克上市。

  凱雷集團的3位創始人——William Conway,Daniel D'Aniello與David Rubenstein——將不會在此次發行中出售他們持有的任何股票。

  據了解,早在去年9月,凱雷投資就向美國證券交易委員會遞交了其IPO的上市申請,但鋻於市場的劇烈波動,這一方案暫時擱淺。統計數據顯示,在2011年年末,凱雷投資管理的資産規模為1470億美元。

  截至2011年底,凱雷的管理資産大約為1470億美元。該公司去年向其基金投資者返還了創紀錄的190億美元現金,其可分配收益同比增長了152%。

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